Газпром разместит бонды на 500 млн швейцарских франков с купоном 2,75%

“Газпром” планирует разместить пятилетние еврооблигации на 500 миллионов швейцарских франков с купоном в размере 2,75% годовых, сообщил источник в банковских кругах.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 2,875-3% годовых, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до 2,75% годовых, сказал другой источник.

Компания с 21 ноября проводила road show евробондов в швейцарских франках в Женеве и Цюрихе. Организаторы – Deutsche Bank, Газпромбанк, UBS и “ВТБ Капитал”.

“Газпром” ранее в ноябре разместил семилетние еврооблигации на 1 миллиард евро с доходностью 3,125% годовых. Организаторами выступили Bank of China, Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit Bank.

 

Теги: