Свежее
Электропотребление в РФ с начала года выросло на 3,7%С 1 мая экспортная пошлина на уголь может быть отменена на 4 месTotalEnergies объявит форс-мажор по «Ямал СПГ», если ЕС введет санкции на СПГ из РФВ Петербурге начато изготовление корпуса реактора для венгерской АЭС Пакш-227 апреля начнется перевод системы теплоснабжения Москвы на летний режим работыФАС проанализирует данные более 100 участников рынка топлива в регионах
РусГидро закрыло книгу заявок для размещения рублевых еврооблигаций
- 19 ноября, 2019
- 14:04
РусГидро завершило формирование книги заявок для размещения рублевых еврооблигаций объемом 15 млрд рублей и сроком погашения в ноябре 2024 года. Ставка купона по новому выпуску еврооблигаций РусГидро установлена в размере 6,8% годовых — на минимальном уровне за всю историю корпоративных размещений еврооблигаций в рублях. Размещение еврооблигаций будет осуществлено на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.
Формирование книги сопровождалось высоким интересом инвесторов: спрос на долговые бумаги РусГидро почти в 5 раз превысил запланированный компанией объем заимствований. Первоначальный ориентир доходности в 7-7,15% годовых снижался 3 раза, итоговая книга на почти 60% представлена заявками международных инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.
Член Правления — Первый заместитель председателя Правления ПАО «РусГидро» Андрей Казаченков подчеркнул, что высокий интерес международных и российских инвесторов к долговым инструментам компании является еще одним подтверждением статуса РусГидро, как надежного заемщика, которому доверяет широкий круг инвесторов. Использование различных источников заемного финансирования позволяет эффективно диверсифицировать структуру долга компании, способствует привлечению международных инвестиций в экономику страны.
Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Sberbank CIB и Газпромбанк.
Предыдущие размещения рублевых евробондов РусГидро в сентябре 2017 , феврале 2018 и ноябре 2018 года и дебютный выпуск еврооблигаций в китайских офшорных юанях в ноябре 2018 года также сопровождались высоким интересом международных инвесторов.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал
Электропотребление в РФ с начала года выросло на 3,7%
Рост потребления в технологически изолированных энергосистемах составил 2,6%.
С 1 мая экспортная пошлина на уголь может быть отменена на 4 мес
С начала 2024г экспортная пошлина для угля была отменена, однако…
TotalEnergies объявит форс-мажор по «Ямал СПГ», если ЕС введет санкции на СПГ из РФ
Заявил глава компании Патрик Пуянне.
В Петербурге начато изготовление корпуса реактора для венгерской АЭС Пакш-2
На предприятии Росатома «АЭМ-спецсталь».
27 апреля начнется перевод системы теплоснабжения Москвы на летний режим работы
В 2023г системы теплоснабжения Москвы были переведены на летний режим…
ФАС проанализирует данные более 100 участников рынка топлива в регионах
В Сибири, на Дальнем Востоке и в Южном федеральном округе.