ЭнергоНьюс

Новости энергетики

Начался прием заявок на евробонды КазМунайГаза на общую сумму не менее $1 млрд

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) начался прием заявок на участие в планируемом первичном размещении еврооблигаций казахстанской национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз» (КМГ), говорится в сообщении, опубликованном на сайте KASE.

Прием заявок на казахстанском рынке проводится одновременно с размещением облигаций за рубежом, в частности в США и Великобритании.

Согласно сообщению, инвесторам предложены два выпуска долларовых еврооблигаций: 10-летние и 30-летние глобальные облигации старшего необеспеченного долга. Номинальный объем каждого из выпусков, как ожидается, составит не менее 500 миллионов долларов. Индикативная доходность при размещении 10-летних бумаг установлена на уровне ниже 4,65% годовых, 30-летних — ниже 6% годовых.

Ранее сообщалось, что организаторами выпуска назначены Bank of America, Merrill Lynch, Barclays, Halyk Finance и VISOR Capital.

АО НК «КазМунайГаз» является собственником 44 нефтегазовых месторождений на суше в Мангистауской и Атырауской областях. Компания обеспечивает 65% транспортировки нефти, 100% транспортировки газа, 50% танкерных перевозок, которые осуществляются в Казахстане.

 

Мы в телеграм:

Подпишитесь на наш Telegram Канал
Прокрутить вверх