Спрос на евробонды Газпрома составил около 5,5 млрд евро
Спрос превысил предложение более чем в 6 раз.
Главная страница » фондовый рынок » Страница 25
Спрос превысил предложение более чем в 6 раз.
Ранее в среду компания установила ориентир доходности указанного выпуска в диапазоне 4-4,125% годовых.
Размещение планируется осуществить сегодня.
Серий от БО-01 до БО-28.
17 июля.
Снижены целевые цены: на обыкновенные акции «Башнефти» — на 3% — до $58 с $60, на акции «Газпром нефти» — на 8%, до $5,5 с $6 (предполагаемый потенциал роста составляет 54%), на глобальные депозитарные расписки (GDR) ЛУКОЙЛа — на 9%, $до 73 с $80 (потенциал роста — 26%).
С 3-х лет.
Объем 1-го выпуска составит $750 млн со сроком погашения 3 года и с доходностью плюс 40 базисных пунктов к доходности государственных облигаций с аналогичным сроком погашения.
В настоящее время на рынке нет обращающихся выпусков еврооблигаций «Башнефти».
Как только компания увеличит выручку от развития газового и нефтяного бизнеса.
Из 3,6% акций «Газпрома».
Облигации серии 06 будут выпущены объемом 10 млн номиналом 1 тыс руб. Облигации серий 09 и 10 — по 15 млн номиналом 1 тыс руб.
Ставка 1-го купона установлена в размере 8,40% годовых.
Первоначально ориентир ставки купона составлял 7,85-8% годовых.
От размещения новых привилегированных акций в форме шведских депозитарных расписок.
Облигации сроком обращения 35 лет имеют 140 квартальных купонных периодов.
Срок обращения данных бумаг — 10 лет.
Цена размещения — 25,94 руб за бумагу.
Цена размещения акций — 1 тыс руб за ценную бумагу.
До 7 июня 2014г с сохранением максимального объема и прочих условий выкупа.