ТГК-2 объявила техдефолт при погашении облигаций серии БО-01

ОАО «ТГК-2» (основной акционер компании входит в группу «Синтез») объявила технический дефолт при погашении биржевых облигаций серии БО-01 в связи с реструктуризацией обязательств, сообщается в материалах компании.

17 cентября ТГК-2 должна была выплатить доход по шестому купону в сумме 224,4 миллиона рублей и номинальную стоимость облигаций в объеме 5 миллиардов рублей. «Обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении облигаций в размере 5 миллиардов рублей и выплате дохода по 6-му купону облигаций в размере 224,4 рублей не исполнены в связи с реструктуризацией обязательств», — отмечается в сообщении.

Решение о реструктуризации «ТГК-2» объясняет необходимостью обслуживать другой займ, привлеченный в 2010 году на реализацию инвестпроектов в рамках ДПМ (договоров предоставления мощности). «Срок окупаемости вводимых мощностей составляет более 10 лет, в связи с этим было принято решение о пролонгации займа», — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что «ТГК-2» приняла решение реструктуризировать выпуск облигаций серии БО-01 объемом 5 миллиардов за счет размещения нового 5-летнего выпуска БО-02 на сумму примерно 4,7 миллиарда рублей. Агентом по реструктуризации выступает ЗАО «Райффайзенбанк».

Количество размещенных ценных бумаг выпуска БО-02 составляет 5,3 миллиона штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 тысяча рублей. Предусмотрены выплаты по купонному доходу по ставке 12% годовых один раз в полугодие и ежегодные выплаты в размере 25% от общей суммы долга. Полностью новый выпуск будет погашен в сентябре 2018 года.

Крупнейшие держатели облигаций — НПФ «Благосостояние» и УК «Сбербанк Управление активами» в начале сентября выразили несогласие с условиями реструктуризации и заявили о готовности банкротить компанию через суд, если не дождутся приемлемых условий. В настоящее время «ТГК-2» проводит переговоры с юридическими и физическими лицами с целью оптимизации реструктуризации займа, сообщают в компании.