Газпром нефть разместила два выпуска биржевых облигаций на 20 млрд руб

ОАО «Газпром нефть«, занимающее пятое место в России по объемам добычи нефти, во вторник завершило размещение биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 номинальным объемом по 10 миллиардов рублей, проведя расчеты по сделке на фондовой бирже ММВБ, говорится в сообщении компании, передает РИА «Новости».

В нем отмечается, что в процессе размещения облигаций сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупные сделки не совершались.

«Газпром нефть» в пятницу закрыла книгу заявок на участие в размещении биржевых облигаций, по итогам бук-билдинга процентная ставка купона определена в размере 7,15% годовых. Это самое низкое значение ставки купона среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком погашения три года с момента открытия рынка для первичных размещений весной 2009 года. Книга заявок была открыта со 2 по 9 апреля, ориентир первого купона по двум выпускам составлял 7,25-7,75% годовых.

В ходе маркетинга было подано 67 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,0% до 7,5% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 29,286 миллиарда рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса «Газпром нефть» приняла решение об акцепте 46 заявок инвесторов.

«Тройка Диалог» выступает организатором размещения.

ОАО «Газпром нефть» (ранее — «Сибнефть») является дочерним предприятием «Газпрома», которому принадлежит 95,68% акций.

Решение разместить по открытой подписке семь выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 миллиардов рублей совет директоров нефтедобывающей структуры «Газпрома» принял в марте. Объем выпусков серий БО-01-04 — 5 миллиардов рублей, серий БО-05-07 — 10 миллиардов рублей. Срок обращения бумаг — три года, длительность купонного периода — 182 дня. Решение о возможности досрочного погашения облигаций может быть принято компанией до начала размещения.

Чистая прибыль «Газпром нефти» в 2009 году по РСБУ снизилась на 21% — до 55,407 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании по US GAAP в 2008 году выросла на 12% — до 4,658 миллиарда долларов, выручка — на 52%, до 33,075 миллиарда долларов.

«Газпром нефть» в 2010 году, согласно предварительным консервативным планам, планирует увеличить добычу нефти на территории России на 3% — до 48,6 миллиона тонн. Общая добыча компании за 2009 год выросла на 3,5% и составила 47,881 миллиона тонн нефти.