Газпромнефть вторично разместила облигации 4-й серии на сумму 6,13 млрд руб

ОАО «Газпром нефть» завершило вторичное размещение облигаций четвертой серии на общую сумму 6,13 млрд руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Инвесторам были предложены облигации, выкупленные компанией в рамках оферты, сделанной в апреле 2011г. Финальная книга заявок на приобретение облигаций «Газпром нефти» включала предложения на сумму порядка 14 млрд руб. Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

«В условиях падения мировых финансовых рынков, снижения цены на нефть и ослабления курса рубля спрос на бумаги компании более чем в два раза превысил объем предложения, в результате чего стоимость облигаций была определена по верхней границе ценового диапазона, что говорит о высоком уровне доверия инвесторов к компании и надежности ее долговых инструментов», — отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Напомним, решение о размещении десятилетних облигаций серии 04 было принято советом директоров «Газпром нефти» в июне 2008г. Государственный регистрационный номер выпуска — 4-04-00146-А от 14 августа 2008г. Выпуск включал 10 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Выпуск был размещен в апреле 2009г. Размер купона составил 16,7% годовых. В апреле 2011г. проведена оферта и установлена ставка купона в размере 8,2% годовых сроком на 7 лет. Дата следующей оферты — апрель 2018г., облигации погашаются в апреле 2019г.