Свежее
Под Красноярском запустили 2-й пусковой комплекс центра по переработке ОЯТБензин подешевел на бирже на фоне данных о возможном запрете экспортаМинэнерго разработает комплексный план-график строительства генерации на Юге РФЗа 6 мес в Тюменской области пресечены хищения электроэнергии на 10 млн рубВ I полугодии Русснефть получила 2,4 млрд руб убытка по РСБУВ Белогорске подключены к электроснабжению 3 района
Федеральная сетевая компания (ФСК) стала первой компанией, разместившей в посткризисный период десятилетний выпуск облигаций на 10 млрд руб. На такой срок занимал на рынке только Минфин. Полученные средства будут направлены на инвестпрограмму сетевой компании и реструктуризацию задолженности, пишет РБК daily.
Ставка купона установлена в размере 8,5% годовых, сообщил зампред правления ФСК Андрей Казаченков. По его словам, на момент закрытия книги заявок спрос на облигации в 2,5 раза превысил размещаемый объем и общий объем заявок составил 27 млрд руб. Интерес к компании проявило более чем 40 российских и международных инвесторов. Выпуск облигаций начинается с 5 июля. Всего компания по открытой подписке планирует разместить 10 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб.
До конца текущего года ФСК намерена разместить облигации на сумму 50—70 млрд руб., отметил Андрей Казаченков. Это могут быть как рублевые займы, так и еврооблигации. «Все будет зависеть от конъюнктуры рынка», — заключил топ-менеджер. Полученные в результате эмиссий средства компания, возможно, направит на финансирование своей инвестиционной программы, а также на рефинансирование ранее принятых долговых обязательств. В настоящее время общий долг ФСК с учетом данного выпуска облигаций насчитывает порядка 66 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA — 0,8.
На такой срок ценные бумаги размещал только Минфин (облигации федерального займа — ОФЗ), годовая доходность 8,05%. Компании электроэнергетического сектора размещали бумаги на меньшие сроки, но под более выгодные ставки (из последних — ОГК-5 сроком на три года под 7,1% годовых, «РусГидро» на пять лет со ставкой 8%), говорит аналитик ИФД «КапиталЪ» Владимир Харченко.
Ставка 8,5% годовых для ФСК на десять лет — это удачное размещение, считает эксперт. В октябре прошлого года компания уже размещала долгосрочные облигации на 10 млрд и 5 млрд руб. до 2017 года под 7,99% годовых. Длительное размещение исключает для компании процентный риск, но он остается для инвесторов, однако если рынок будет развиваться без потрясений, то от этого размещения выиграют и они, считает г-н Харченко.
Секрет удачного размещения ФСК начальник управления долгового финансирования по России и странам СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Эдуард Джабаров видит в сочетании нескольких факторов. В первую очередь сказывается устойчивая репутация ФСК в инвестиционном сообществе, последовательная и прозрачная финансовая политика руководства вкупе с позитивными ожиданиями укрепления рубля и низкими инфляционными ожиданиями — основные слагаемые успешного размещения. ФСК установила ценовую планку, на которую будут ориентироваться другие эмитенты, уверен г-н Джабаров.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал
Под Красноярском запустили 2-й пусковой комплекс центра по переработке ОЯТ
После выхода 2-й очереди ОДЦ на проектную мощность завод сможет…
Бензин подешевел на бирже на фоне данных о возможном запрете экспорта
Стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» на бирже по итогам…
Минэнерго разработает комплексный план-график строительства генерации на Юге РФ
Потребность Юга России в газе новой генерации составит порядка 4…
За 6 мес в Тюменской области пресечены хищения электроэнергии на 10 млн руб
Выявлено 49 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на 2,7…
В I полугодии Русснефть получила 2,4 млрд руб убытка по РСБУ
Против прибыли в 18,3 млрд руб годом ранее.
В Белогорске подключены к электроснабжению 3 района
Ведутся работы на ВЛ-110 кВ «Белогорск — Среднебелая», где необходимо…