Госнефтекомпания Азербайджана планирует провести road show евробондов

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) в следующем году планирует провести road show евробондов.

Об этом сообщил в понедельник вице-президент ГНКАР по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.

«Юридическому консультанту компании уже поручено подготовить контракт и юридический проспект для инвесторов, что занимает длительное время. После этого мы намерены провести презентацию на разных рынках», — отметил он.

По словам С.Гасымова, объем эмиссии дебютного выпуска евробондов составит 500 миллионов долларов, которые будут размещены посредством 5 траншей объемом в 100 миллионов долларов каждый, сроком на 5 лет.

«Road show состоится в следующем году, когда компания будет готова. На сегодня американский рынок размещения является для ГНКАР более интересным. Компания хотела бы разместить евробонды на европейском рынке, а также на азиатском рынке, поскольку сейчас мы расширяем свою деятельность на нем, в частности в Сингапуре, где функционирует представительство компании SOCAR Trading», — сказал он.

Ранее первый выпуск бондов планировался на 2009 год, но затем ГНКАР отложила свои планы до улучшения ситуации на мировых рынках капитала, говорил ранее вице-президент Госнефтекомпании.

Консультант ГНКАР по размещению бондов — американский Citibank предлагает разместить их в США, так как на американском рынке к ним будет большой интерес.

Планы по выпуску бондов на 2009 год были связаны с тем, что до этого необходимо было получение рейтинга (были заключены контракты с двумя рейтинговыми агентствами) и проведение международного аудита минимум за два года. По итогам деятельности в 2007 году компания провела первый международный аудит, а по итогам 2008 года — второй. Помимо этого, американская компания Miller & Land провела оценку запасов углеводородов на месторождениях ГНКАР.

Азербайджан и его хозяйствующие субъекты пока не реализовали планы по размещению евробондов на зарубежных рынках. Министерство финансов еще не определилось со сроками размещения евробондов на сумму до 500 миллионов долларов. Помимо этого, также отложил свои планы ряд банков Азербайджана. Международный банк Азербайджана заявлял об объемах в 200 миллионов долларов, Unibank — 150 миллионов долларов, Bank Standard — 150-200 миллионов долларов.