Свежее
Турция рассчитывает на запуск ЭБ-1 АЭС Аккую в течение года5 сел в Амурской области остались без света из-за разлива рекиКитайская CSSC получила заказ на строительство 18 СПГ-танкеров от QatarEnergyГазпром подает газ для Европы через Украину в объеме 41,9 млн куб м через «Суджу»Ученые исследовали взаимодействие спиртов с маслом для улучшения биодизельного топливаПравительство РФ на 4 мес отменило экспортные пошлины на уголь
Росгеология успешно разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций на 6 млрд руб
- 11 октября, 2021
- 15:38
Росгеология вышла на публичный рынок капитала, успешно разместив дебютный выпуск корпоративных облигаций на 6 млрд рублей. Полученные средства будут использованы на рефинансирование ряда кредитных обязательств с целью увеличения доли долгосрочных кредитов в портфеле.
«Мы успешно завершили первый этап вывода компании на публичные рынки капитала. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, дебютное публичное размещение корпоративных облигаций Росгеологии прошло при высоком спросе со стороны инвесторов, – заявил Генеральный директор — Председатель Правления АО «Росгео» Сергей Горьков. – Объем полученных заявок более чем на треть превысил предложение, что позволило нам разместить облигации на более выгодных условиях, чем планировалось изначально. Мы проанализируем результаты размещения и примем решение о последующих заимствованиях».
Облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. При объеме выпуска в 6 млрд рублей, были получены заявки на почти 8,2 млрд рублей от 26 инвесторов. Доля участия физических лиц составила более 20%, что является беспрецедентным для выпусков, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения облигаций установлена по итогам сбора заявок в размере 9,00% годовых при первоначальном ориентире ставки 1-го купона на уровне не выше 9,20% годовых.
Компания реализовала 6 млн облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 3 года, оферта не выставлена.
Организатором и агентом по размещению облигаций выступил Совкомбанк.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал
Турция рассчитывает на запуск ЭБ-1 АЭС Аккую в течение года
Работы на первом реакторе завершены почти на 95%.
5 сел в Амурской области остались без света из-за разлива реки
Разлив р. Большая Пёра привел к подтоплению ЛЭП и отключению…
Китайская CSSC получила заказ на строительство 18 СПГ-танкеров от QatarEnergy
Вместимость каждого из них составит 271 тыс куб м.
Газпром подает газ для Европы через Украину в объеме 41,9 млн куб м через «Суджу»
В воскресенье, 28 апреля, объем прокачки составил 42,2 млн куб…
Ученые исследовали взаимодействие спиртов с маслом для улучшения биодизельного топлива
Ученые выяснили, что при взаимодействии пропанола, бутанола и пентанола с…
Правительство РФ на 4 мес отменило экспортные пошлины на уголь
С 1 мая по 31 августа 2024 г.