Размещение облигаций Роснефти серий 07 и 08 на 30 млрд руб начнется 22 марта

Размещение десятилетних облигаций ОАО «Роснефть» серий 07 и 08 на общую сумму 30 млрд руб. начнется 22 марта 2013г. Об этом говорится в материалах компании. Книга заявок будет открыта 18-19 марта. Ориентир ставки купона — 7,90-8,10% годовых. Это соответствует доходности к пятилетней оферте 8,06-8,26% годовых.

В конце апреля 2012г. совет директоров «Роснефти» принял решение о размещении по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий 04-10 на 90 млрд руб. Срок обращения — 10 лет с даты размещения. Объем серий 07-10 — по 15 млрд руб., номинал бумаг — 1 тыс. руб. Объем серий 04, 05 и 06 — по 10 млрд руб., номинальная стоимость бумаг — 1 тыс. руб. Цена размещения — 100% от номинала. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 11 июля 2012г. зарегистрировала выпуски и проспект этих облигаций. Известно также, что «Роснефть» намерена привлечь кредит на сумму около 32,5 млрд долл. для финансирования сделки по приобретению 100% акций ТНК-ВР. Общая сумма сделки может составить 61 млрд долл., а закрытие сделки должно произойти до конца I квартала 2013г.

Напомним, чистый долг «Роснефти» по итогам 2012г. по МСФО вырос на 34,5% и на 31 декабря 2012г. составил 581 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 7,2% и достигла исторического максимума в размере 342 млрд руб.