Новости энергетики 16+

Газпром капитал установил новые ориентиры ставки купона по облигациям на 30 млрд руб

ООО «Газпром капитал» (дочерняя структура «Газпрома» ) установило новый ориентир ставки первого купона по облигациям серии 04 в размере 7,60-7,70% годовых, серии 05 — 7,55-7,65% годовых, серии 06 — 7,45-7,55% годовых, сообщил источник, близкий к размещению.

Первоначально ориентир ставки первого купона по облигациям серии 04 составлял 7,70-7,95% годовых (доходность к погашению 7,85-8,11% годовых), серии 05 — 7,60-7,80% годовых (доходность к погашению 7,74-7,95% годовых), серии 06 — 7,50-7,65% годовых (доходность к погашению 7,64-7,80% годовых).

Книга заявок на облигации открылась 18 февраля и закроется в 17.00 мск 19 февраля, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 21 февраля.

«Газпром капитал» размещает по открытой подписке пятилетние облигации серии 04 на 5 миллиардов рублей, четырехлетние бумаги серии 05 на 10 миллиардов рублей и трехлетние облигации серии 06 на 15 миллиардов рублей.

По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Облигации соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Выпуск обеспечен поручительством ОАО «Газпром». Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк , «Ренессанс Капитал».

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ООО «Газпром капитал» серий 04-06 на общую сумму 30 миллиардов рублей в декабре 2012 года. Выпускам были присвоены государственные регистрационные номера 4-04-36400-R, 4-05-36400-R, 4-06-36400-R.

 

Мы в телеграм:

Подпишитесь на наш Telegram Канал
Прокрутить вверх