ФСК закрыла книгу заявок на выпуск облигаций на 10 млрд руб

24 апреля 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 12 объемом 10 млрд. руб. сроком обращения 7 лет с офертой через 4 года.

Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные и управляющие компании.

Книга заявок была открыта 23 апреля с ориентиром по ставке купона 8.20-8.40%. Несмотря на то, что сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях, сделка традиционно вызвала высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов.

В процессе сбора заявок было принято решение о снижении индикативного диапазона с 8.20-8.40% до 8.10-8.20%. По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение установить ставку купона по нижней границе маркетингового диапазона — на уровне 8.10% годовых. К моменту закрытия книги спрос со стороны инвесторов превысил размещаемый объем в 1.4 раза.

Ведущими организаторами сделки являются Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Тройка Диалог. Ведущим со-организатором сделки выступает ИФК «МЕТРОПОЛЬ».

Дата начала размещения запланирована на 27 апреля.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».
С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО «ФСК ЕЭС» в обращении увеличится до 115 млрд. рублей.