Свежее
Из-за похолодания в Москве возобновляют подачу теплаРФ в апреле компенсировала объемы выпуска топлива, выпавшие из-за остановки НПЗБензин в РФ за неделю подорожал в среднем на 7 коп, дизель — на 4 копРФ повысила на прошлой неделе производство бензина на 4,5%, дизеля на 3,7%ПС 110 кВ Колтуши обеспечила 1 МВт заводу антифрикционных комбинированных тканей в ЛенобластиНа ЭБ-1 АЭС Аккую в Турции установлены сепараторы-пароперегреватели
Спрос на облигации МОЭСК серии БО-07 превысил 30 млрд руб
- 29 апреля, 2015
- 13:31
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») уведомляет об успешном закрытии книги заявок документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением на сумму 7 млрд руб. Идентификационный номер выпуска – 4B02-07-65116-D от 09.07.2013 г.
По 10-летним бумагам предусмотрена оферта (опцион put) через 3 года по номиналу, а также опцион call через 1 год по номиналу. Первоначально заявленный ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 13,75-14,25% годовых. В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 13,25 – 13,75% с последующим снижением до уровней 13,00 – 13,50%, а затем был сужен до 13,00 – 13,25% годовых.
Книга заявок была закрыта в 17:00 28 апреля 2015 года. В книгу было подано 35 инвесторских заявок. По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 13,20% годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 65,82 руб. на одну биржевую облигацию. Общий объем спроса превысил 30 млрд руб. Размещение биржевых облигаций запланировано на 6 мая.
Организаторами выпуска биржевых облигаций ОАО «МОЭСК» серии БО-07 выступили «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО РОСБАНК и ЗАО «ВТБ Капитал». Агент по размещению – «Газпромбанк» (Акционерное общество).
По словам первого заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ОАО «МОЭСК» Александра Иноземцева, в связи с благоприятной экономической конъюнктурой на облигационном рынке создалось окно для выпуска, и необходимо было оперативно реагировать – было принято решение заблаговременно привлечь денежные средства с целью создания резерва ликвидности для предстоящего рефинансирования кредитного портфеля.
«Мы успешно справились с этой задачей, спрос на облигации более чем в 4 раза превысил предложение. Заявки от инвесторов направлялись даже после закрытия книги, что говорит о том, что инвесторы оценивают облигации МОЭСК как качественную и высокодоходную инвестицию», – подчеркнул Александр Иноземцев.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал
Из-за похолодания в Москве возобновляют подачу тепла
Подача теплоносителя будет проводиться поэтапно с последовательностью: медицинские учреждения, школы…
РФ в апреле компенсировала объемы выпуска топлива, выпавшие из-за остановки НПЗ
При этом внутренний рынок был обеспечен, в том числе, благодаря…
Бензин в РФ за неделю подорожал в среднем на 7 коп, дизель — на 4 коп
Средние потребительские цены на бензин в России с 22 апреля…
РФ повысила на прошлой неделе производство бензина на 4,5%, дизеля на 3,7%
До 816,7 тыс т и 1,66 млн т соответственно.
ПС 110 кВ Колтуши обеспечила 1 МВт заводу антифрикционных комбинированных тканей в Ленобласти
Построена новая КТП 10/04 кВ с 2-мя силовыми трансформаторами номиналом…
На ЭБ-1 АЭС Аккую в Турции установлены сепараторы-пароперегреватели
Оборудование новой, улучшенной конструкции смонтировано в машинном зале энергоблока.