Свежее
Ростовская АЭС работает штатно после отражения атаки БПЛА на ВолгодонскПод Красноярском запустили 2-й пусковой комплекс центра по переработке ОЯТБензин подешевел на бирже на фоне данных о возможном запрете экспортаМинэнерго разработает комплексный план-график строительства генерации на Юге РФЗа 6 мес в Тюменской области пресечены хищения электроэнергии на 10 млн рубВ I полугодии Русснефть получила 2,4 млрд руб убытка по РСБУ
Спрос на еврооблигации крупнейшей российской нефтяной компании ОАО «НК «Роснефть» составил 25 миллиардов долларов, заявки на покупку ценных бумаг подали 600 инвесторов, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев по итогам размещения двух траншей евробондов нефтяной компании.
«Роснефть» в четверг разместила два транша еврооблигаций общим объемом 3 миллиарда долларов. Доходность по траншу со сроком обращения 4,25 года и объемом 1 миллиард долларов составила 3,15% годовых, доходность по траншу на 9,25 лет в размере 2 миллиарда долларов — 4,2% годовых.
Ранее в четверг компания снизила ориентир доходности по указанным еврооблигациям до 3,15-3,2% с 3,5% по 4,25-летнему траншу и до 4,2-4,25% с 4,5% годовых по 9,25-летнему траншу.
По словам Соловьева, спроса на евробонды «Роснефти» сопоставим со спросом на суверенные евробонды России, размещенные в марте текущего года тремя траншами на 7 миллиардов долларов.
«Высокий спрос позволил снизить ориентир доходности евробондов и разместить их по нижней границе ориентира», — сказал он.
Организаторами размещения выступили Barclays, Citigroup, J.P.Morgan и «ВТБ Капитал», соорганизаторами — Deutsche Bank, Газпромбанк , Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley.
Как ранее сообщалось, совет директоров «Роснефти» 15 ноября планировал рассмотреть вопрос о размещении среднесрочных еврооблигаций более чем на 500 миллионов долларов. Позже стало известно, что компания зарегистрировала программу нот участия в кредите (loan participation note, LPN) в объеме на 10 миллиардов долларов для финансирования сделки по покупке 100% ТНК-ВР .
В настоящее время у «Роснефти» есть договоренности о покупке 100% российско-британской ТНК-ВР за 45,1 миллиарда долларов денежных средств и 12,84% ее акций. BP продает «Роснефти» свою долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR — за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов. Договор купли-продажи с ВР был подписан на прошлой неделе, сделка с AAR находится в продвинутой стадии. Полностью закрыть сделки планируется в первой половине 2013 года.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал