ФСК разместила 2-й транш 35-летних инфраструктурных облигаций на 15 млрд руб
Всего компания планирует разместить облигации на 100 млрд руб.
Всего компания планирует разместить облигации на 100 млрд руб.
За 40 «старых» расписок владельцы получат одну «новую».
Номинал одной облигации составляет 1 тыс руб.
Акции будут размещены по открытой подписке, цена размещения составит 6,06 руб.
Срок обращения облигаций БО-01-БО-18 увеличен с трех до 15 лет, серий БО-19-БО-28 — с трех до 30 лет.
Спрос превысил предложение более чем в 6 раз.
Ранее в среду компания установила ориентир доходности указанного выпуска в диапазоне 4-4,125% годовых.
Размещение планируется осуществить сегодня.
Серий от БО-01 до БО-28.
17 июля.
Снижены целевые цены: на обыкновенные акции «Башнефти» — на 3% — до $58 с $60, на акции «Газпром нефти» — на 8%, до $5,5 с $6 (предполагаемый потенциал роста составляет 54%), на глобальные депозитарные расписки (GDR) ЛУКОЙЛа — на 9%, $до 73 с $80 (потенциал роста — 26%).
С 3-х лет.
Объем 1-го выпуска составит $750 млн со сроком погашения 3 года и с доходностью плюс 40 базисных пунктов к доходности государственных облигаций с аналогичным сроком погашения.
В настоящее время на рынке нет обращающихся выпусков еврооблигаций «Башнефти».
Как только компания увеличит выручку от развития газового и нефтяного бизнеса.
Из 3,6% акций «Газпрома».
Облигации серии 06 будут выпущены объемом 10 млн номиналом 1 тыс руб. Облигации серий 09 и 10 — по 15 млн номиналом 1 тыс руб.
Ставка 1-го купона установлена в размере 8,40% годовых.
Первоначально ориентир ставки купона составлял 7,85-8% годовых.
От размещения новых привилегированных акций в форме шведских депозитарных расписок.