Газпром снизил ориентиры доходности по евробондам в долларах и евро

ОАО «Газпром» снизило ориентиры доходности по двум траншам еврооблигаций, номинированным в долларах — с 5,5% до 5,125% и до 275 базисных пунктов к среднесрочным свопам в евро, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

«Газпром» в среду планирует разместить два выпуска еврооблигаций: 10-летний транш в долларах и 5-летний, номинированный в евро.

Ранее эмитент установил ориентир доходности по выпуску в долларах на уровне около 5,5% годовых, по выпуску в евро — 290-300 базисных пунктов к среднесрочным свопам.

Источник на рынке ранее сообщал, что спрос на 10-летние еврооблигации»Газпрома» составляет 16 миллиардов, спрос на 5-летний выпуск в евро — 3 миллиарда.

Ожидается, что книга заявок на оба транша евробондов может быть закрыта в среду, 11 июля.

«Газпром» 9 июля начал road show евробондов. Организаторами встреч с инвесторами и размещения евробондов назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк .

Как сообщал источник на рынке, объем выпуска и условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке — компания рассчитывает разместить евробонды в объеме около 2 миллиардов долларов, однако результат будет зависеть от состояния рынка и готовности инвесторов купить российский риск.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило готовящимся еврооблигациям «Газпрома» предварительный рейтинг «BBB». Рейтинговое агентство Moody’s присвоило предварительный рейтинг «Baa1» со стабильным прогнозом. Рейтинговое агентство Fitch также присвоило готовящимся еврооблигациям «Газпрома» ожидаемый рейтинг «BBB».

В сообщении Moody’s отмечалось, что долгосрочные ценные бумаги будут размещены двумя траншами с разным сроком погашения. Эмитентом выступит компания Gaz Capital S.A.

В последний раз «Газпром» выходил на рынок евробондов в 2009 году, разместив два транша в апреле: десятилетние евробонды на 2,25 миллиарда долларов под 9,25% годовых и трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, на 500 миллионов под 9% годовых. В июле того же года «Газпром» разместил пятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов под 8,125% годовых и семилетние бумаги в евро на 850 миллионов под 8,125% годовых.