Свежее
Под Красноярском запустили 2-й пусковой комплекс центра по переработке ОЯТБензин подешевел на бирже на фоне данных о возможном запрете экспортаМинэнерго разработает комплексный план-график строительства генерации на Юге РФЗа 6 мес в Тюменской области пресечены хищения электроэнергии на 10 млн рубВ I полугодии Русснефть получила 2,4 млрд руб убытка по РСБУВ Белогорске подключены к электроснабжению 3 района
ОАО «Газпром» может разместить два транша еврооблигаций — десятилетние, номинированные в долларах, и пятилетние — в евро, сообщил источник в банковских кругах.
Ранее «Газпром» установил ориентир доходности для долларового транша в размере около 5,5% годовых.
Ориентир доходности для выпуска в евро, по словам источника, составляет 290-300 базисных пунктов к среднесрочным свопам.
По данным собеседника, книга заявок на оба транша евробондов может быть закрыта в среду, 11 июля.
Ранее сообщалось, что «Газпром» 9 июля начал road show евробондов. Организаторами встреч с инвесторами и возможного выпуска евробондов назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк .
Как сообщал источник на рынке, объем выпуска и условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке — компания рассчитывает разместить евробонды в объеме около 2 миллиардов долларов, однако результат будет зависеть от состояния рынка и готовности инвесторов купить российский риск.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило готовящимся еврооблигациям «Газпрома» предварительный рейтинг «BBB». Рейтинговое агентство Moody’s присвоило предварительный рейтинг «Baa1» со стабильным прогнозом. Рейтинговое агентство Fitch также присвоило готовящимся еврооблигациям «Газпрома» ожидаемый рейтинг «BBB».
В сообщении Moody’s отмечалось, что долгосрочные ценные бумаги будут размещены двумя траншами с разным сроком погашения. Эмитентом выступит компания Gaz Capital S.A.
В последний раз «Газпром» выходил на рынок евробондов в 2009 году, разместив два транша в апреле: десятилетние евробонды на 2,25 миллиарда долларов под 9,25% годовых и трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, на 500 миллионов под 9% годовых. В июле того же года «Газпром» разместил пятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов под 8,125% годовых и семилетние бумаги в евро на 850 миллионов под 8,125% годовых.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал
Под Красноярском запустили 2-й пусковой комплекс центра по переработке ОЯТ
После выхода 2-й очереди ОДЦ на проектную мощность завод сможет…
Бензин подешевел на бирже на фоне данных о возможном запрете экспорта
Стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» на бирже по итогам…
Минэнерго разработает комплексный план-график строительства генерации на Юге РФ
Потребность Юга России в газе новой генерации составит порядка 4…
За 6 мес в Тюменской области пресечены хищения электроэнергии на 10 млн руб
Выявлено 49 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на 2,7…
В I полугодии Русснефть получила 2,4 млрд руб убытка по РСБУ
Против прибыли в 18,3 млрд руб годом ранее.
В Белогорске подключены к электроснабжению 3 района
Ведутся работы на ВЛ-110 кВ «Белогорск — Среднебелая», где необходимо…