Акции Ruspetro по итогам «серых» торгов подешевели на 5,2%

Цена акций нефтегазовой компании Ruspetro, которая ранее на этой неделе провела первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской фондовой бирже, по итогам первых «серых» торгов снизилась по сравнению с уровнем размещения на 5,2%, составив к концу торговой сессии 127 пенсов за ценную бумагу, свидетельствуют данные биржи.

Цена акций при размещении была определена на уровне 134 пенсов за акцию, при этом в первые минуты торгов в четверг стоимость составляла 133,75 доллара за акцию.

Так называемые «серые торги» акциями — еще их называют «условные торги» — проводятся, когда инвесторы торгуют бумагами, которых фактически не имеют на руках.

Компания, владеющая активами в Сибири, в ходе IPO в среду объявила цену акций по нижней границе определенного ранее ценового диапазона, рыночная капитализаций компании была оценена в 441 миллион евро (676 миллионов долларов).

Предложение включало 121,542 миллиона обыкновенных акций Ruspetro, представляющих 59% акционерного капитала компании. Free float компании составит, как ожидается, 40% акций.

Как ожидается, «белые торги» («безусловные», когда произведен взаиморасчет эмитента с инвесторами) начнутся 24 января 2012 года.

Привлеченные в ходе IPO средства компания направит на развитие инфраструктуры, бурение более 100 скважин к 2014 году, строительство трубопровода протяженностью 27 километров, а также на погашение долга.

Ruspetro стала первой связанной с Россией компанией, вышедший с предложением своих акций на открытый рынок в 2012 году, несмотря на сложную конъюнктуру рынка из-за долговых проблем в ряде европейских стран. О планах Ruspetro провести IPO стало известно в конце прошлого года. Тогда компания назначила организаторов сделки — Bank of America Merrill Lynch, Mirabaud Securities LLP и «Ренессанс капитал». Источники говорили о планах компании привлечь более крупную сумму — до 400 миллионов долларов, но до Нового года это сделать не удалось.

По данным агентства Рейтер, 48% Ruspetro принадлежит компании Limolinas, которая, в свою очередь, наполовину принадлежит известному в российской электроэнергетике топ-менеджеру Андрею Лихачеву, сейчас возглавляющему МОЭК. Вторая часть этого пакета принадлежит Altera Invesment Fund, среди создателей которого — бывший партнер Лихачева по «Ленэнерго» Кирилл Андросов. «Сбербанк Капитал» владеет 5% акций компании, еще 29% принадлежит ее менеджменту, 18% — другим частным инвесторам.

Последний раз размещение на Лондонской бирже удалось провести Polymetal Int в 2011 году. Тогда компания привлекла 490,8 миллиона фунтов. В целом же 2011 год был не очень удачным для российских компаний, желающих провести IPO. С начала года из 12 компаний, официально объявивших о намерении провести IPO, в частности, в Лондоне, завершить предложение удалось лишь шести.

Отложили размещение «до лучших времен» «Кокс» , NordGold, Челябинский трубопрокатный завод , «Евросеть», «Витал Девелопмент», «Вертолеты России» и аэропорт «Домодедово». Размещение отложили также один из крупнейших производителей энергетического угля в РФ — ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», и входящее в состав группы «Мечел» ОАО «Мечел-Майнинг», хотя официально эти компании о планах размещения не объявляли.

Сложный рынок внес свои коррективы и в приватизацию Сбербанка и «Совкомфлота», которая, как ранее ожидалось, должна была состояться в 2011 году.

Теперь компании возлагают большие надежды на 2012 год, хотя конъюнктура рынка пока не благоприятствует проведению крупных размещений.