Актуально
Сооружение ГПЗ на Карачаганаке в Казахстане потребует более 2,5 лет и $2,5 млрд инвестицийК 2030г Казахстан намерен нарастить добычу газа на 18%Совет директоров Газпрома обсудит 28 октября СПГ-проекты и перспективы сланцевого газаКомпания «Лидер» приняла участие в Российской энергетической неделеСтоимость АИ-92 на бирже снизилась после роста 5 дней подрядЗа 9 мес Мосэнерго снизила выработку электроэнергии на 2,6%
Gazprom ECP S.A. (SPV-компания ОАО «Газпром» ) планирует разместить еврооблигации, номинированные в долларах, с доходностью около 4,5% годовых, сообщил источник в финансовых кругах.
Компания может провести размещение, несмотря на значительную волатильность на финансовых рынках в последнее время.
«Газпром открыл книгу заявок, объем выпуска будет определен по итогам встреч с инвесторами», — сказал собеседник агентства, отметив, что в условиях текущего рынка, компания может стать единственным российским эмитентом, разместившим бумаги на внешнем рынке заимствований.
Компания с 3 по 5 октября проводит road-show еврооблигаций, размещаемых в рамках программы европейских коммерческих бумаг (ECP). Организатором встреч с инвесторами и выпуска выступает UBS.
Срок обращения европейских коммерческих бумаг составляет шесть месяцев.
Начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Андрей Круглов в июне текущего года говорил, что компания не исключает возможности использования механизма привлечения рублевых средств через евробонды. Он отметил, что компания заинтересована в привлечении заимствований в рублях и рассматривает возможность выпуска евробондов в российской валюте.
Последний раз «Газпром» выходил на рынок внешних заимствований в ноябре 2010 года, разместив пятилетние еврооблигации объемом 1 миллиард долларов с купоном — 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.
Читайте в Telegram:
Наш Телеграм