ФСК откроет книгу заявок на приобретение облигаций серии 19 на общую сумму 20 млрд руб

ОАО «ФСК ЕЭС» откроет сегодня книгу заявок на приобретение облигаций серии 19 на общую сумму 20 млрд руб. Как сообщили в компании, оферты с предложениями заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями ценных бумаг принимаются с 10:00 мск до 17:00 мск 15 июля 2011г. Организаторами размещения выступают ИК «Ренессанс Капитал», Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Сбербанк России. Всего по открытой подписке планируется разместить 20 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. со сроком обращения 12 лет. Начало размещения облигаций запланировано на 21 июля 2011г.

Накануне ФСК ЕЭС сообщила о переносе с 19 июля 2011г. на неопределенный срок начала размещения облигаций серии 16 на общую сумму 15 млрд руб., книга заявок на которые была открыта с 11:00 мск 12 июля. Как пояснили РБК в ФСК ЕЭС, компания приняла решение об увеличении объема размещения облигаций до 20 млрд руб. путем замены подготовленной к размещению серии 16 со сроком обращения 7 лет на серию 19 со сроком обращения 12 лет, по которой предусмотрена 7-летняя оферта. «Решение о замене серии принято в связи со значительным спросом на облигации со стороны инвесторов», — пояснили в ФСК ЕЭС.

В начале июля 2011г. ФСК ЕЭС полностью разместила облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13 объемом 10 млрд руб. Ставка первого купона 13-го выпуска была установлена в размере 8,5% годовых. Ведущими организаторами сделки выступили «Ренессанс Капитал», Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Сбербанк России.

В июне 2011г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ФСК ЕЭС серий 12-20 общим объемом 125 млрд руб. Выпускам серий 12-15 объемом по 10 млрд руб. каждый присвоены госномера 4-12-65018-D, 4-13-65018-D, 4-14-65018-D и 4-15-65018-D соответственно. Выпуски 16-18-й серий объемом по 15 млрд руб. каждый зарегистрированы под номерами 4-16-65018-D, 4-17-65018-D и 4-18-65018-D; 19-20 серий объемом по 20 млрд руб. каждый — 4-19-65018-D и 4-20-65018-D. Средства, полученные в результате эмиссий, могут быть направлены на финансирование инвестиционной программы ФСК ЕЭС, а также рефинансирование ранее принятых долговых обязательств.