РусГидро 25 апреля начнет размещение облигаций

ОАО «РусГидро» определило дату начала размещения двух документарных неконвертируемых процентных десятилетних облигационных займов (серий 01 и 02), номинальным объемом 10 млрд. рублей каждый. По решению эмитента дата начала размещения — 25 апреля 2011 года. В соответствии с приказом Председателя Правления ОАО «РусГидро» Евгения Дода, функции андеррайтера (юридического лица, осуществляющего руководство процессом выпуска ценных бумаг и их распределения) возложены на «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Организаторами размещения выступают ОАО «Газпромбанк», ЗАО «Райффайзенбанк» и ЗАО «ВТБ Капитал».

Оферты с предложением заключить предварительные договоры принимаются  «Газпромбанком» с 11:00 11 апреля 2011 года до 17:00 21 апреля 2011 года. После закрытия книги заявок ОАО «РусГидро» определит величину ставки первого купона и вправе определить ставки последующих купонов.

Размещение будет осуществляться по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным ценам. Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «РусГидро» 29 июля 2010 года (Протокол № 104 от 02 августа 2010 года). Срок до оферты  (выкупа эмитентом ценных бумаг по требованию инвесторов) — 5 лет.

Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 23 сентября 2010 года (государственные регистрационные номера 4-01-55038-E и 4-02-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации — 1 000 рублей. Условия облигационных займов предусматривают возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Бизнес-планом ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы, утвержденным решением Совета директоров Общества от 18 марта 2011 года (Протокол № 121 от 18 марта 2011 года), предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011 году в объеме до 15 млрд. рублей. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО «УК ГидроОГК», подлежащих погашению в июне 2011 года.