РусГидро выкупит акции допвыпуска Интер РАО на 9,602 млрд руб

Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил приобретение обыкновенных акций допвыпуска ОАО «Интер РАО ЕЭС» в объеме 179,49 млрд на общую сумму до 9,602 млрд руб. в обмен на отчуждение до 8,574 млрд акций ОАО «ОГК-1» в сумме до 9,602 млрд руб. Об этом говорится в сообщении «РусГидро».

Цена отчуждаемых «РусГидро» акций ОГК-1 составляет 1,12 руб. за ценную бумагу. Цена размещения приобретаемых «РусГидро» акций «Интер РАО» из допвыпуска составляет 5,35 коп. за 1 акцию. Цена акций по сделке равна их рыночной стоимости, которая определена консорциумом независимых оценщиков, отмечается в сообщении.

Оплата ценных бумаг будет осуществлена путем их обмена на обыкновенные акции ОГК-1, принадлежащие «РусГидро». При возникновении разницы между общей стоимостью приобретаемых и отчуждаемых акций «РусГидро» в оплату сделки будут внесены денежные средства в рублях.

Всего в рамках обмена активами «РусГидро» планирует приобрести до 202,919 млрд акций допэмиссии «Интер РАО» общей стоимостью до 10,856 млрд руб. Для одобрения приобретения остатка акций, не одобренного на прошедшем заседании совета директоров, планируется провести дополнительные корпоративные процедуры, отмечает компания.

В рамках сделки инвестиционный банк Societe Generale Corporate & Investment Banking выступил в качестве финансового консультанта «РусГидро» и выпустил для совета директоров заключение о справедливости стоимостных условий сделки.

Также совет директоров одобрил прекращение участия «РусГидро» в ОГК-1.

С 10 марта до 17 мая 2011г. проходит размещение допвыпуска акций «Интер РАО ЕЭС» среди участников закрытой подписки. Количество дополнительных акций компании, которые могут быть размещены участниками закрытой подписки не в рамках реализации преимущественного приобретения размещаемых акций, составляет 13 трлн 760 млрд 331 млн 806 тыс. 686. Компания уже сообщила, что приобрела доли в 33 энергетических компаниях.

По предварительным оценкам, в результате размещения акций ОАО «ФСК ЕЭС» получит в «Интер РАО ЕЭС» до 20%, Росимущество — 13-16%, «РусГидро» — 5-6%, ГМК «Норникель» — 13-15%, ГК «Росатом» — около 12%, ГК «Внешэкономбанк» — около 5%. Указ о передаче «Интер РАО ЕЭС» находящихся в федеральной собственности акций ряда энергетических компаний был подписан президентом РФ Дмитрием Медведевым в конце сентября 2010г.