Свежее
РусГидро выплатило купонный доход по биржевым облигациямПревышения ПДК вредных веществ на месте возгорания буровой установки в Оренбуржье не зафиксированоНа Урале реконструируют ВЛ-220 кВ Красноуфимская — ПродольнаяСибур завершил строительство этиленового комплекса ЭП-600На 5 ВЛ-220-500 кВ в Поволжье заменили опорыЗакачка в ПХГ Европы увеличилась в 2 раза на фоне теплой погоды
ОАО «НОВАТЭК» объявило сегодня о размещении еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долл. США.
Бумаги разделены на два транша 600 млн долл. США и 650 млн долл. США со сроком обращения 5 и 10 лет соответственно. Ставка купона пятилетнего транша на 600 млн долл. США составляет 5,326%, десятилетнего транша на 650 млн долл. США — 6,604%. Лимит подписки еврооблигаций был превышен почти в восемь раз. Доход купонов по облигациям подлежит полугодовой выплате.
Первоначально планировалось осуществить выпуск еврооблигаций на общую сумму 1 млрд долл. США. В связи с высоким спросом и благоприятной конъюнктурой рынка общая сумма размещения увеличена до 1,25 млрд долл. США. Директор по финансам и стратегии развития «НОВАТЭКа» Марк Джетвей отметил: «Успешное дебютное размещение еврооблигаций подчеркивает сильные финансовые и операционные показатели Компании и является результатом хорошей организации процесса формирования книг заявок, а также коллективных усилий всех участников размещения».
Организаторами выпуска облигаций выступили банки BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland, со-организаторами выступили «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и ЮниКредит Банк.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал