Актуально
Chevron пообещала увеличить добычу нефти в Венесуэле в 1,5 разаНа ЭБ-2 Белорусской АЭС завершился планово-предупредительный ремонтМинэнерго США ожидает роста добычи нефти в Венесуэле до 3 млн б/с за 8-12 летКабмин продлил на 2026г условия социальной газификации для льготниковАналитики ждут профицит на рынке нефти в 2026гЭнергетики закончили восстанавливать электросети на Кубани после непогоды
ОАО «НОВАТЭК» объявило сегодня о размещении еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долл. США.
Бумаги разделены на два транша 600 млн долл. США и 650 млн долл. США со сроком обращения 5 и 10 лет соответственно. Ставка купона пятилетнего транша на 600 млн долл. США составляет 5,326%, десятилетнего транша на 650 млн долл. США — 6,604%. Лимит подписки еврооблигаций был превышен почти в восемь раз. Доход купонов по облигациям подлежит полугодовой выплате.
Первоначально планировалось осуществить выпуск еврооблигаций на общую сумму 1 млрд долл. США. В связи с высоким спросом и благоприятной конъюнктурой рынка общая сумма размещения увеличена до 1,25 млрд долл. США. Директор по финансам и стратегии развития «НОВАТЭКа» Марк Джетвей отметил: «Успешное дебютное размещение еврооблигаций подчеркивает сильные финансовые и операционные показатели Компании и является результатом хорошей организации процесса формирования книг заявок, а также коллективных усилий всех участников размещения».
Организаторами выпуска облигаций выступили банки BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland, со-организаторами выступили «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и ЮниКредит Банк.
Читайте в Telegram:
Наш Телеграм