ТГК-2 переносит выплаты по облигационному займу БО-02

В связи с публикацией ОАО «ТГК-2» сообщения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг пресс-служба ТГК-2 считает необходимым сообщить следующее.

Обязательства по выплате четвертого купонного периода облигаций серии 4В02-02-10420-А от 03.09.2013 в размере 205,2 млн руб. и частичного досрочного погашения номинальной стоимости данного облигационного займа в размере 490 млн руб. не могут быть исполнены в установленный эмиссионными документами срок в связи с временным дефицитом у ТГК-2 оборотных денежных средств.

Компания планирует исполнить обязательства в срок до 30 ноября 2015 года. При этом, кроме исполнения данных обязательств, ТГК-2 выплатит владельцам облигаций проценты за просрочку исполнения обязательств в размере 12% годовых, исходя из фактического количества дней просрочки.

Основной причиной смещения срока выплат по БО-02 послужил разрыв ликвидности в связи с резким снижением денежных потоков в весенне-летний период. Негативные тенденции в развитии отрасли (неплатежи потребителей, рост стоимости кредитов для покрытия кассового разрыва, как следствие – невозможность использования генерирующими компаниями данного механизма для своевременной оплаты поставок топлива) существенно усилились, что сказалось на деятельности и финансово-экономических результатах большинства территориальных генерирующих компаний. Необходимо особо отметить, что услуга теплоснабжения носит сезонный характер, и поэтому летний (межотопительный) период для любой теплоснабжающей организации является убыточным, то есть при значительных расходах на закупку топлива и материалов, выплату заработной платы, проведение ремонтных работ в период с мая по октябрь есть вероятность возникновения разрыва ликвидности. Только на реализацию собственной ремонтной программы в 2015 году ТГК-2 направила порядка 1 200 млн руб., в том числе более 500 млн руб. на реконструкцию и строительство тепловых сетей.

Облигации серии БО-02 выпущены сроком на 5 лет на сумму 3 920 млн руб. Структурой выпуска предусмотрена выплата десяти полугодовых купонов, ставка которых составляет 12% годовых, а также амортизация суммы основного долга в размере 12,5%, начиная с даты окончания третьего купонного периода. Ранее компания осуществляла расчеты с держателями облигаций серии БО-02 своевременно и в полном объеме: доход по первому купонному периоду облигаций серии БО-02 ТГК-2 выплатила 16 апреля 2014 г., по второму – 15 октября 2014 г., по третьему, вместе с амортизацией – 15 апреля 2015 г. Сумма выплат по первым трем купонным периодам составила 709,8 млн руб., амортизация основного долга составила 490 млн руб. Таким образом, сумма основного долга по облигациям БО-2 на текущий момент составляет 3 430 млн руб.