РусГидро разместит облигации на сумму 10 млрд руб

ОАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) завершило прием заявок от инвесторов в рамках размещения облигационного займа серии 09 номинальной стоимостью 1 000 рублей объемом 10 млрд рублей и определило величину ставки купона сроком обращения 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 2,5 года после начала размещения.

Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 13,00-13,25% годовых, что соответствовало доходности к 2,5-летней оферте на уровне 13,42-13,69% годовых. В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 12,75 – 13,00% с последующим сужением до уровней 12,75 – 12,85% годовых. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

По итогам букбилдинга было подано более 20 заявок инвесторов. Совокупный спрос по выпуску облигаций достиг около 30 млрд рублей. По итогам маркетинга эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона по облигациям в размере 12,75% годовых. Ставки со второго по пятый купон определены равными ставке купона на первый купонный период. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса РусГидро приняло решение о размещении облигаций серии 09 в полном объеме (10 млрд рублей). По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций – 28 апреля 2015 года. Функции андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и ЗАО «ВТБ Капитал».

Выпуск облигаций зарегистрирован ФСФР России 27 декабря 2012 года (государственный регистрационный номер 4-09-55038-E).