Северэнергия становится все дороже

Как стало известно, «Газпром нефть» и НОВАТЭК хотят перебить ценовое предложение «Роснефти» и выкупить 49% «Северэнергии» у итальянских Enel и Eni. Российские компании, уже владеющие 51% «Северэнергии», готовы заплатить за доли итальянцев $4,9 млрд. Источники говорят, что ситуация уже привела к резкому обострению отношений главы «Роснефти» Игоря Сечина и совладельца НОВАТЭКа Геннадия Тимченко, пишет «Коммерсантъ».

На прошлой неделе НОВАТЭК и «Газпром нефть», которые владеют 51% в газодобывающей «Северэнергии», сделали предложение итальянским партнерам Enel и Eni (владеют 19,6% и 29,4% соответственно) о выкупе принадлежащих им долей за $4,9 млрд, рассказали источники, знакомые с ситуацией. За долю Enel предложено $2 млрд, за долю Eni — $2,9 млрд. Но Enel уже договорилась в сентябре с «Роснефтью» о продаже ей своих 19,6% за $1,8 млрд. «Газпром нефть» и НОВАТЭК рассчитывают «перебить» это предложение, так как не хотят видеть в проекте «Роснефть», уточняет один из собеседников. В самой «Роснефти» вчера заявили, что заключенное с Enel соглашение является юридически обязывающим. В «Газпром нефти», НОВАТЭКе, Eni и Enel от комментариев отказались.

О том, что «Роснефть» станет акционером «Северэнергии», стало известно в конце сентября, против этого выступили акционеры НОВАТЭКа. В интервью изданию владелец 23% НОВАТЭКа Геннадий Тимченко говорил, что компания вела переговоры с Enel несколько месяцев и продажа «Роснефти» была неожиданной. Он отмечал, что госкомпании следовало «сначала договориться с уже существующими акционерами».

По словам источников, близких к переговорам, действия «Роснефти» привели к резкому обострению отношений между Геннадием Тимченко и Игорем Сечиным, вопрос даже обсуждался с Владимиром Путиным.

«Северэнергия» владеет лицензиями на четыре участка Уренгойского месторождения, запасы газа по категории ABC1+C2 — 1,3 трлн кубометров, нефти — 568 млн тонн, конденсата — 155 млн тонн. 51% «Северэнергии» владеет СП «Газпром нефти» и НОВАТЭКа ООО «Ямал развитие» (эта доля в 2010 году куплена у «Газпрома», сделка неофициально оценивалась в $1,8 млрд), 49% — у Arctic Russia B.V. В 2012 году «Северэнергия» хотела добыть 1,8 млрд кубометров газа и 250 тыс. тонн жидких углеводородов.

После объявления о сделке «Роснефти» и Enel НОВАТЭК и «Газпром нефть» начали переговоры о выкупе доли Eni. «Это хороший проект, которым НОВАТЭК и «Газпром нефть» очень плотно занимались, он заработал в полную силу, и «Роснефть» занимает абсолютно неконструктивную позицию, тем более что никак влиять на операционные процессы не сможет»,— поясняет один из собеседников. Господин Тимченко говорил, что у соглашения между «Роснефтью» и Enel есть отлагающие условия.

По данным источников, в акционерном соглашении «Северэнергии» не прописан пункт о первоочередном выкупе для действующих акционеров. «Но есть ряд моментов, и есть абсолютная уверенность, что сделку можно приостановить»,— говорит один из собеседников, не поясняя, о чем идет речь. В «Роснефти» сообщали, что «сделка будет завершена при условии получения одобрений со стороны регулирующих органов и прочих одобрений». По данным источников, пока она не закрыта.

НОВАТЭК и «Газпром нефть» оценили компанию почти на 10% больше, чем «Роснефть», говорит Алексей Кокин из «Уралсиба». Они предлагают примерно $0,71 за баррель нефтяного эквивалента, и если запасы подтвердятся, то это очень выгодная для покупателей сделка, считает он.

Позиция Enel и Eni может быть сформулирована в ближайшие две недели, говорят собеседники. Они называют продажу 49% акций «весьма вероятной», но один из источников считает, что «Enel и Eni ведут себя неправильно, потому что были договоренности уже о вхождении «Роснефти», а они продолжают переговоры с другими».

Собеседники считают, что и сама «Роснефть» может изменить позицию, которая «пока довольно жесткая». «Если НОВАТЭК так не хочет присутствия «Роснефти», об этом можно договориться, ведь у компаний есть самые разные проекты»,— говорит один из них. После покупки ТНК-ВР «Роснефть» получила 49% в СП «Юграгазпереработка» с другой структурой Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона — СИБУРом, и ее, как объясняли источники, не устраивают условия контракта по поставкам попутного газа на два ГПЗ. После переработки СИБУР закупает все легкие углеводороды для своего «Тобольск-Нефтехима», а «Роснефти» достается отбензиненный газ. Один из собеседников отмечает, что именно этот вопрос, в частности, может быть решен в обмен на отказ «Роснефти» от доли Enel.