Актуально
Квота «восьмерки» ОПЕК+ в феврале снижается почти на 293 тыс б/сЕС заменит потолок цен на нефть РФ полным запретом услуг морских перевозокChevron может нарастить добычу нефти в Венесуэле на 50% в течение 1,5-2 летВ 2025г энергосистема РФ за счет модернизации нарастила мощность станций на 213,8 МВтChevron ждет восстановления большей части добычи нефти на Тенгизе в течение неделиШвейцария вслед за ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть
Крупнейшая российская частная нефтяная компания ОАО «ЛУКОЙЛ» в среду разместила еврооблигации на 3 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.
Компания продала два транша по 1,5 миллиарда долларов каждый, в том числе пятилетние под 3,416% и десятилетние под 4,563%. Доходность по пятилетнему выпуску составила 255 базисных пунктов к среднерыночным свопам, по десятилетнему — 270 базисных пунктов к свопам.
ЛУКОЙЛ открыл книгу заявок на бумаги в среду, ориентируя инвесторов на доходность по пятилетнему выпуску — 270 базисных пунктов к среднерыночным свопам, по десятилетнему — 285 базисных пунктов к свопам. Источник в банковских кругах говорил, что книга была переподписа уже в середине дня по московскому времени. В итоге эмитент дважды снижал ориентир на пять процентных пунктов и установил доходность ниже этих границ.
Организаторами выпуска стали BNP Paribas и Citigroup.
Международное рейтинговое агентство S&P в понедельник повысило долгосрочный кредитный рейтинг ЛУКОЙЛа на одну ступень — до «BBB» с «BBB-» со стабильным прогнозом. Агентство также повысило рейтинг компании по национальной шкале до уровня «ruAAA» с «ruAA+». Повышение рейтинга отражает ожидания агентства относительно сохранения компанией стабильных показателей производства углеводородов или их небольшого роста даже без учета доли добычи в рамках СП в Ираке, а также хороших показателей кредитоспособности.
Последний раз компания выходила на рынок евробондов в ноябре 2010 года, разместив два транша 10-летних бумаг общим объемом 1 миллиард долларов под 6,125% годовых.
Читайте в Telegram:
Наш Телеграм