ЛУКОЙЛ разместил евробонды на $3 млрд

Крупнейшая российская частная нефтяная компания ОАО «ЛУКОЙЛ» в среду разместила еврооблигации на 3 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Компания продала два транша по 1,5 миллиарда долларов каждый, в том числе пятилетние под 3,416% и десятилетние под 4,563%. Доходность по пятилетнему выпуску составила 255 базисных пунктов к среднерыночным свопам, по десятилетнему — 270 базисных пунктов к свопам.

ЛУКОЙЛ открыл книгу заявок на бумаги в среду, ориентируя инвесторов на доходность по пятилетнему выпуску — 270 базисных пунктов к среднерыночным свопам, по десятилетнему — 285 базисных пунктов к свопам. Источник в банковских кругах говорил, что книга была переподписа уже в середине дня по московскому времени. В итоге эмитент дважды снижал ориентир на пять процентных пунктов и установил доходность ниже этих границ.

Организаторами выпуска стали BNP Paribas и Citigroup.

Международное рейтинговое агентство S&P в понедельник повысило долгосрочный кредитный рейтинг ЛУКОЙЛа на одну ступень — до «BBB» с «BBB-» со стабильным прогнозом. Агентство также повысило рейтинг компании по национальной шкале до уровня «ruAAA» с «ruAA+». Повышение рейтинга отражает ожидания агентства относительно сохранения компанией стабильных показателей производства углеводородов или их небольшого роста даже без учета доли добычи в рамках СП в Ираке, а также хороших показателей кредитоспособности.

Последний раз компания выходила на рынок евробондов в ноябре 2010 года, разместив два транша 10-летних бумаг общим объемом 1 миллиард долларов под 6,125% годовых.