UBS увеличил долю в КТК до 7,9%

Швейцарский банк UBS AG увеличил свою долю в ОАО «Кузбасская топливная компания» (КТК), которая во вторник начала размещения своих обыкновенных акций в рамках IPO, с 1,46% до 7,89%, говорится в сообщении КТК.

В нем отмечается, что основанием изменения доли стало приобретение акций эмитента. Совет директоров КТК определил цену размещения акций в рамках IPO в 6,5 доллара за акцию.

Предложение, размер которого составит 163 миллиона долларов, включает около 14,3 миллиона новых акций, выпускаемых компанией, а также приблизительно 10,9 миллиона акций, которые продаются контролирующими акционерами компании — Игорем Прокудиным (гендиректор КТК) и компанией Laycraft Limited соответственно. Компания Laycraft находится в бенефициарной собственности Вадима Данилова (председателя совета директоров компании).

Компания, как ожидается, привлечет по итогам предложения и размещения акций по открытой подписке, включая реализацию преимущественного права существующими акционерами компании, около 97 миллиона долларов без учета расходов, связанных с офертой.
Акции будут предложены в России и в некоторых юрисдикциях за пределами России и США. Цена предложения предполагает рыночную капитализацию компании с учетом вырученных в результате предложения средств в размере 646 миллионов долларов.

Акции КТК допущены к торгам на Фондовой бирже «Российская торговая система» (РТС) под тикером KBTK и на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) под тикером KBTK. Начало торгов акциями компании на РТС и ММВБ ожидается около 20 мая 2010 года.
«Тройка Диалог» и UBS Investment Bank выступают в качестве совместных глобальных координаторов, организаторов и менеджеров книги заявок IPO.
В 2009 году общий объем реализованного КТК угля составил 7,4 миллиона тонн, из которых 6 миллионов тонн было добыто КТК, а 1,4 миллиона тонн перепродано после приобретения у других производителей угля.