ЭнергоНьюс

Новости энергетики

СИБУР разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $1 млрд

OAO «СИБУР Холдинг» закрыло 31 января 2013 года сделку по размещению дебютного выпуска еврооблигаций на сумму 1 млрд долларов с погашением в 2018 году, говорится в сообщении компании.

Ставка купона по облигациям была определена на уровне 3,914 проц годовых, купонный доход будет выплачиваться два раза в год.

Совместными координаторами и букраннерами размещения выступили Citi, JP Morgan и The Royal Bank of Scotland, совместными букраннерами — Credit Suisse, Gazprombank и Sberbank CIB.

Лимит подписки на еврооблигации был превышен в 5,5 раза. Заявки поступили от 280 международных инвесторов.

Как ранее сообщалось, средства от размещения компания предполагает использовать для рефинансирования краткосрочного долга и на общие корпоративные цели.

 

Мы в телеграм:

Подпишитесь на наш Telegram Канал
Прокрутить вверх