Актуально
Chevron пообещала увеличить добычу нефти в Венесуэле в 1,5 разаНа ЭБ-2 Белорусской АЭС завершился планово-предупредительный ремонтМинэнерго США ожидает роста добычи нефти в Венесуэле до 3 млн б/с за 8-12 летКабмин продлил на 2026г условия социальной газификации для льготниковАналитики ждут профицит на рынке нефти в 2026гЭнергетики закончили восстанавливать электросети на Кубани после непогоды
Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО «НОВАТЭК» размещает 10-летние еврооблигации в объеме один миллиард долларов, сообщил источник в банковских кругах.
«Организаторы снизили ориентир доходности до порядка 285 базисных пунктов к 10-летним казначейским облигациям США», — сообщил также источник.
НОВАТЭК ранее в четверг открыл книгу заявок на эти еврооблигации с ориентиром доходности 312,5 базисного пункта к 10-летним казначейским облигациям США (UST).
Организаторами выпуска выступают Barclays, Газпромбанк и «Сбербанк КИБ».
Совет директоров НОВАТЭКа в ноябре рассмотрел вопрос о размещении еврооблигаций и биржевых облигаций.
Глава компании Леонид Михельсон сообщал ранее о планах НОВАТЭКа разместить евробонды на сумму порядка 1 миллиарда долларов. Средства от размещения планируется направить на финансирование проекта «Ямал СПГ» и расширение мощностей Пуровского завода по переработке конденсата, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе.
В последний раз компания выходила на рынок еврооблигаций в январе 2011 года, разместив два транша общим объемом 1,25 миллиарда долларов. Были размещены пятилетний выпуск на 600 миллионов долларов со ставкой купона 5,326% годовых и десятилетний выпуск на 650 миллионов долларов со ставкой купона 6,604% годовых. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citi и RBS.
Читайте в Telegram:
Наш Телеграм