Свежее
Под Красноярском запустили 2-й пусковой комплекс центра по переработке ОЯТБензин подешевел на бирже на фоне данных о возможном запрете экспортаМинэнерго разработает комплексный план-график строительства генерации на Юге РФЗа 6 мес в Тюменской области пресечены хищения электроэнергии на 10 млн рубВ I полугодии Русснефть получила 2,4 млрд руб убытка по РСБУВ Белогорске подключены к электроснабжению 3 района
Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО «НОВАТЭК» размещает 10-летние еврооблигации в объеме один миллиард долларов, сообщил источник в банковских кругах.
«Организаторы снизили ориентир доходности до порядка 285 базисных пунктов к 10-летним казначейским облигациям США», — сообщил также источник.
НОВАТЭК ранее в четверг открыл книгу заявок на эти еврооблигации с ориентиром доходности 312,5 базисного пункта к 10-летним казначейским облигациям США (UST).
Организаторами выпуска выступают Barclays, Газпромбанк и «Сбербанк КИБ».
Совет директоров НОВАТЭКа в ноябре рассмотрел вопрос о размещении еврооблигаций и биржевых облигаций.
Глава компании Леонид Михельсон сообщал ранее о планах НОВАТЭКа разместить евробонды на сумму порядка 1 миллиарда долларов. Средства от размещения планируется направить на финансирование проекта «Ямал СПГ» и расширение мощностей Пуровского завода по переработке конденсата, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе.
В последний раз компания выходила на рынок еврооблигаций в январе 2011 года, разместив два транша общим объемом 1,25 миллиарда долларов. Были размещены пятилетний выпуск на 600 миллионов долларов со ставкой купона 5,326% годовых и десятилетний выпуск на 650 миллионов долларов со ставкой купона 6,604% годовых. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citi и RBS.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал