Свежее
Венгрия и Сербия в конце года начнут строить нефтепровод для поставок из РоссииГосДума приняла в 1-м чтении законопроект, регулирующий безопасность термоядерных реакторов и установокГенерирующие компании РФ заплатили 5,5 млрд руб штрафов за отказы от проектов КОММодВ Казахстане предложили приостановить лицензии загрязняющих Каспий нефтяных компанийУТЗ поставит турбины для модернизации Заинской ГРЭСВ ХМАО завершена реконструкция ПС 110 кВ Северная
Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО «НОВАТЭК» размещает 10-летние еврооблигации в объеме один миллиард долларов, сообщил источник в банковских кругах.
«Организаторы снизили ориентир доходности до порядка 285 базисных пунктов к 10-летним казначейским облигациям США», — сообщил также источник.
НОВАТЭК ранее в четверг открыл книгу заявок на эти еврооблигации с ориентиром доходности 312,5 базисного пункта к 10-летним казначейским облигациям США (UST).
Организаторами выпуска выступают Barclays, Газпромбанк и «Сбербанк КИБ».
Совет директоров НОВАТЭКа в ноябре рассмотрел вопрос о размещении еврооблигаций и биржевых облигаций.
Глава компании Леонид Михельсон сообщал ранее о планах НОВАТЭКа разместить евробонды на сумму порядка 1 миллиарда долларов. Средства от размещения планируется направить на финансирование проекта «Ямал СПГ» и расширение мощностей Пуровского завода по переработке конденсата, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе.
В последний раз компания выходила на рынок еврооблигаций в январе 2011 года, разместив два транша общим объемом 1,25 миллиарда долларов. Были размещены пятилетний выпуск на 600 миллионов долларов со ставкой купона 5,326% годовых и десятилетний выпуск на 650 миллионов долларов со ставкой купона 6,604% годовых. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citi и RBS.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал