Начальный ориентир доходности рублевых евробондов ФСК составляет около 8,625%

Начальный ориентир доходности рублевых евробондов ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» (ФСК ЕЭС) составляет около 8,625%. Об этом сообщил источник на финансовом рынке. Срок обращения ценных бумаг — 6,25 лет.

Эмитентом выступает Federal Grid Finance Ltd., организаторами — Barclays, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Morgan Stanley. Прайсинг ожидается на этой неделе. Предполагается, что бумаги будут размещены по правилу Reg S на Ирландской фондовой бирже.

Напомним, ранее сообщалось, что ОАО «ФСК ЕЭС» начнет проведение в Европе road-show рублевых евробондов с 29 ноября 2012г. Еще в апреле 2012г. совет директоров ФСК ЕЭС одобрил возможность использования обществом трех долгосрочных инструментов заимствования на рынках долгового капитала. В частности, совет директоров одобрил программу привлечения финансирования в виде ряда займов, фондированных выручкой от выпуска и размещения еврооблигаций компании специального назначения (программа еврооблигаций) на общую сумму, эквивалентную не более 100 млрд руб. Срок каждого отдельного займа составит не менее 2-х лет. Отмечалось, что еврооблигации, выпущенные в рамках программы, получат листинг на одной из ведущих европейских фондовых бирж. Срок доступности использования данного инструмента для общества не ограничен.