Роснефть может привлечь синдицированный кредит на сумму до $35 млрд

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» может привлечь синдицированный кредит на сумму до 35 миллиардов долларов, пишет в среду EuroWeek.

По данным издания, около десяти банков рассматривают возможность предоставления приблизительно 2,25 миллиарда долларов каждый для «Роснефти», а окончательная сумма может достичь 35 миллиардов долларов.

В сентябре сообщалось, что «Роснефть» вела переговоры о привлечении 15 миллиардов долларов на покупку 50% акций ТНК-ВР , однако 22 октября компания объявила, что договорилась о покупке 100% ТНК-ВР.

Источник на финансовом рынке сказал, что «Роснефть» в настоящее время забирает средства со своих депозитов в банках, после чего станет понятна необходимая сумма кредита. По информации другого источника, в последние две недели движений по сделке в рамках привлечения кредита не было.

Крупнейшая российская нефтяная компания собирается вложить в покупку 100% ТНК-ВР 45 миллиардов долларов, основную часть средств (до 20 миллиардов долларов), по мнению аналитиков, может предоставить синдикат зарубежных и российских банков.

В конце сентября глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк рассчитывает принять участие в сделке по покупке «Роснефтью» доли в ТНК-ВР. Глава крупнейшей российской нефтекомпании Игорь Сечин говорил, «Роснефть» получила много предложений о привлечении финансирования от российских и международных банков для покупки доли в ТНК-ВР.

BP продает «Роснефти» 50% долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании. ВР из полученных денежных средств намерена направить 4,8 миллиарда долларов на приобретение дополнительных 5,66% акций «Роснефти» у правительства РФ. Кроме того, «Роснефть» согласовала основные условия сделки c консорциумом AAR о приобретении его 50-процентной доли в ТНК-ВР за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов.

По данным отчетности компании по МСФО, на конец второго квартала «Роснефть» располагала собственными денежными средствами в размере 138 миллиардов рублей.

В настоящее время крупнейшими кредиторами «Роснефти» являются китайский China Development Bank (20-летний кредит на 15 миллиардов долларов со сроком погашения в мае 2029 года) и немецкий Deutsche Bank (два 5-летних кредита на 3,425 миллиарда долларов и 3,2 миллиарда долларов со сроками погашения в феврале и июле 2013 года). В целом на середину 2012 года объем привлеченных российским нефтяным гигантом долгосрочных заемных средств составлял 714,4 миллиарда рублей (30 миллиардов долларов).