Новости энергетики 16+

Газпром нефть разместила 10-летние евробонды на $1,5 млрд под 4,375%

ОАО «Газпром нефть» , замыкающее пятерку крупнейших российских нефтяных компаний, разместило 10-летние еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,375% годовых, сообщил источник в банковских кругах.

 

По словам собеседника, больше половины выпуска выкупили инвестиционные фонды из США.

 

В понедельник компания закрыла книгу заявок на указанный выпуск, дважды снизив ориентир доходности в ходе сбора заявок: с 4,75% до 4,5%, а затем и до 4,375% годовых.

 

Спрос на бумаги со стороны инвесторов в ходе сбора заявок составил около 11 миллиардов долларов.

 

Организаторами размещения выпуска выступили Credit Agricole, JP Morgan и Газпромбанк .

 

«Газпром нефть» с 3 сентября провела серию встреч с инвесторами (road show) в США и Европе по возможному размещению еврооблигаций.

 

Мы в телеграм:

Подпишитесь на наш Telegram Канал
Прокрутить вверх