Цена опциона ЛУКОЙЛа на ноты UniCredit на акции компании составляет $56

Опцион крупнейшей российской частной нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ» на приобретение нот UniCredit Bank, которые могут быть конвертированы в акции ЛУКОЙЛа, предусматривает выкуп акций по цене 56 долларов за штуку и прекращает свое действие, если рыночная цена акций будет меньше или равна 50 долларам, говорится в отчете российской нефтяной компании.

При этом Redruth Investments Limited, связанная с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым, может реализовать опцион на 25 миллионов акций ЛУКОЙЛа (около 3%) только в случае неисполнения опциона самим ЛУКОЙЛом. Опцион должен быть исполнен до 29 сентября 2011 года.

ConocoPhillips объявила о продаже своего пакета акций ЛУКОЙЛа, составлявшего тогда 20%, в марте этого года. Весной она начала продажу части пакета и планировала завершить этот процесс в течение двух лет. За второй квартал доля ConocoPhillips в ЛУКОЙЛе сократилась до 19,21% с 20,09% на конец первого квартала.

Затем 16 августа ЛУКОЙЛ выкупил у Conoco 7,6% (64,6 миллиона штук) своих акций за 3,4 миллиарда долларов (по 53,25 доллара за акцию), получив при этом право до 26 сентября приобрести оставшиеся у американской компании 11,6% акций по 56 долларов за штуку. Однако по факту ЛУКОЙЛ купил и перепродал UniCredit Bank лишь 5,1% (42,5 миллиона штук) акций за 2,4 миллиарда долларов, при этом впоследствии ноту, которая может быть обменена на 2,1% акций (17,5 миллиона штук), выкупил за один миллиард долларов сам ЛУКОЙЛ, а ноту еще на 3% (25 миллионов штук) акций — Redruth Investments Limited, связанная с Алекперовым, за 1,4 миллиарда долларов.

При этом Conoco и в третьем квартале небольшими пакетами продавала акции на рынке. В результате на начало октября у американской компании оставалось около 4% акций ЛУКОЙЛа.

В отчете напоминается, ЛУКОЙЛ 26 сентября воспользовался опционом путем уведомления о его исполнении в отношении 42,5 акций (4,99%). Затем ЛУКОЙЛ продал данные акции банку UniCredit. Данные операции были завершены 29 сентября 2010 года, когда 42,5 миллиона акций ЛУКОЙЛа были непосредственно переведены банку UniCredit, который оплатил стоимость приобретения в сумме 2,38 миллиарда долларов дочерней компании ConocoPhillips.

Одновременно UniCredit Bank выпустил облигации с правом их обмена на 17,5 миллиона акций не позднее 29 сентября 2011 года. Данные облигации были классифицированы как акционерный капитал, относящийся к ОАО «ЛУКОЙЛ». UniCredit Bank также выпустил опцион для компании группы ЛУКОЙЛ на приобретение у него дополнительных 25 миллионов акций (3%) не позднее 29 сентября 2011 года.

«Данный опцион предусматривает приобретение ADR компании по рыночной цене не выше 56 долларов за одну ADR и прекращает свое действие, если рыночная цена будет меньше или равна 50 долларам за ADR. В настоящее время справедливая стоимость опциона равна нулю», — говорится в отчете.

В нем отмечается, что связанная сторона группы владеет облигациями с правом обмена на 25 миллионов ADR компании не позднее 29 сентября 2011 года в случае неисполнения компанией группы своего опциона или в случае, если этот опцион станет недействительным. В случае исполнения опциона компанией группы связанная сторона получит от UniCredit Bank денежные средства эквивалентные стоимости ADR, уплаченной компанией Группы.

Royal Bank of Canada получил право распоряжаться 10,714%, или 91,131 миллиона акций крупнейшей российской частной нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ», говорится в сообщении компании.

Ранее Алекперов заявил, что его доля в ОАО «ЛУКОЙЛ» не увеличится с 20% за счет пакета, выкупленного у американской нефтяной компании ConocoPhillips. Он подчеркнул, что при выкупе пакета акций у ConocoPhillips его роль заключалась лишь в привлечении средств. В частности, по его словам, под залог 9% своих акций (77 миллионов штук) ЛУКОЙЛа он получил кредит на 1,5 миллиарда долларов, которые были направлены на покупку акций у американской компании.

Отвечая на вопрос о возможных способах использования ЛУКОЙЛом приобретенных акций, Алекперов сказал, что они будут находиться на балансе компании, возможно, будут конвертированы в ADR. Глава ЛУКОЙЛа также не исключил, что часть пакета может быть размещена на азиатских биржах.

В начале ноября стало известно, что Royal Bank of Canada (RBC), действуя через полностью принадлежащую ему дочернюю компанию RBC Finance BV, 100-процентного владельца RBC Holdings (Channel Islands) Limited, которая полностью владеет RBC Trust Company (International) Limited и RBC cees Limited, имеет право распоряжаться правами голоса по 91,131 миллиона ADR ЛУКОЙЛа, которые составляют 10,714% от общего количества выпущенных акций капитала. RBC Trust Company (International) Limited предоставляет корпоративные, секретарские и административные услуги третьим лицам и клиентам, включая Redruth Investments Limited, которая сообщила о наличии у нее прав на 77 миллионов американских депозитарных расписок (ADR) ЛУКОЙЛа 27 сентября 2010 года. При этом конечный бенефициарный владелец этих бумаг — глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — не менялся.

В прошлом году ЛУКОЙЛ сократил чистую прибыль по US GAAP на 23% — примерно до 7 миллиардов долларов, по РСБУ — на 32,7% до 45,152 миллиарда рублей. Добычу нефти ЛУКОЙЛ нарастил в 2009 году на 2,7% — до 97,62 миллиона тонн. В текущем году компания планирует увеличить добычу углеводородов на 0,8% — до 116 миллионов тонн условного топлива.

Уставный капитал ЛУКОЙЛа составляет 21,26 миллиона рублей, разделен на обыкновенные акции номиналом 0,025 рубля. Президент компании Вагит Алекперов, по данным на конец сентября, прямо и косвенно является держателем около 20,6% акций, вице-президент Леонид Федун — около 9,3% акций. Американская ConocoPhillips на начало октября сохраняла на своем балансе около 4% акций ЛУКОЙЛа.