Актуально
Потенциал нефтяного месторождения Mopane в Намибии может превысить прежние оценки на 57%В Ахтынском районе Дагестана началось строительство первой СЭСВ РФ нет необходимости в дополнительных ограничениях на экспорт дизеляИзраиль возобновил добычу газа на месторождении «Левиафан», прерванную из-за войны в ИранеГазпром ожидает продления сезона отбора газа в Европе из-за серьезного похолоданияНидерланды начали закачку газа в ПХГ на фоне низких запасов
24 апреля 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 12 объемом 10 млрд. руб. сроком обращения 7 лет с офертой через 4 года.
Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные и управляющие компании.
Книга заявок была открыта 23 апреля с ориентиром по ставке купона 8.20-8.40%. Несмотря на то, что сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях, сделка традиционно вызвала высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов.
В процессе сбора заявок было принято решение о снижении индикативного диапазона с 8.20-8.40% до 8.10-8.20%. По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение установить ставку купона по нижней границе маркетингового диапазона — на уровне 8.10% годовых. К моменту закрытия книги спрос со стороны инвесторов превысил размещаемый объем в 1.4 раза.
Ведущими организаторами сделки являются Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Тройка Диалог. Ведущим со-организатором сделки выступает ИФК «МЕТРОПОЛЬ».
Дата начала размещения запланирована на 27 апреля.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».
С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО «ФСК ЕЭС» в обращении увеличится до 115 млрд. рублей.
Читайте в Telegram:
Наш Телеграм