Свежее
Украина законтрактовала еще одну партию СПГ из США объемом 140 млн куб мБензин в РФ в мае в месячном сравнении подорожал в среднем на 0,3%На Дягилевской ТЭЦ в Рязани и Алексинской ТЭЦ в Тульской области отремонтировали ПГУЗапасы нефти в США за неделю выросли на 3,8 млн баррелейВ Казахстане прекратили проект завода переработки газа с участием Eni и ShellАкционеры Русгидро не приняли решение о выплате дивидендов за 2024г
Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) второго февраля успешно завершила размещение в Лондоне дебютного выпуска евробондов на сумму 500 миллионов долларов, сообщает официальный сайт ведомства в субботу.
Решение ГНКАР о выпуске за пределами страны евробондов с целью получения пользы от новых финансовых инструментов, а также привлечения инвестиций с международного рынка капиталов было обнародовано 30 января текущего года. Евробонды компании включены в листинг листингового органа Великобритании и Лондонской фондовой биржи.
«Размещение евробондов (ГНКАР) вызвало большой интерес среди инвесторов. Общий объем заказов, поданных со стороны 290 инвесторов, составил 4,6 миллиарда долларов», — сказано в сообщении
Согласно сообщению, 46% евробондов ГНКАР размещены среди инвесторов Англии, 38% — Европы, 12% — оффшоров США, 4% — Азии.
«По итогам размещения 63% евробондов приобретены фондовыми управляющими, 16% — банками, 11% — страховыми компаниями и пенсионными фондами, 10% — хеджевыми фондами», — сообщает сайт.
Доходность первичного размещения еврооблигаций составляет 5,45% годовых, срок их погашения — 2017 год.
Евробонды ГНКАР выпущены в соответствии с частью Regulation S закона США «О ценных бумагах» от 1933 года».
Совместными генеральными управляющими в реализации выпуска евробондов выступают Citi Group Global Markets Limited, лондонский филиал Deutsche Bank AG и The Royal Bank of Scotland Plc, совместными управляющими — Nomura International Plc. и Societe Generale S.A., в качестве представителя инвесторов — Deutsche Trustee Company Limited, основного агента выплат и переводов — лондонский филиал Deutsche Bank AG.
Рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody’s распространили на евробонды ГНКАР рейтинговые степени, соответственно, BBB-(exp) и Ba1.
ГНКАР объединяет производственное объединение «Азнефть» (предприятия по добыче нефти и газа на море и суше), производственное объединение «Азерхимия» (предприятия химической промышленности), производственное объединение «Азеригаз» (распределение газа).
Компания является единственным в стране производителем нефтепродуктов (имеет на своем балансе два нефтеперерабатывающих завода), а также владеет автозаправочными станциями в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии, Швейцарии.
ГНКАР является также совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim.
Накануне ряд СМИ со ссылкой на Dow Jones Newswires сообщили, что размещение дебютного выпуска евробондов ГНКАР будет осуществлено девятого февраля.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал
Украина законтрактовала еще одну партию СПГ из США объемом 140 млн куб м
В рамках подготовки к отопительному сезону «Нафтогаз» законтрактовал 440 млн…
Бензин в РФ в мае в месячном сравнении подорожал в среднем на 0,3%
При этом производители бензина увеличили оптовые цены на 10,5%.
На Дягилевской ТЭЦ в Рязани и Алексинской ТЭЦ в Тульской области отремонтировали ПГУ
На Дягилевской ТЭЦ выполнен капремонт газовой турбины Siemens SGT-800 и…
Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,8 млн баррелей
До 419 млн баррелей.
В Казахстане прекратили проект завода переработки газа с участием Eni и Shell
На крупном месторождении Карачаганак.
Акционеры Русгидро не приняли решение о выплате дивидендов за 2024г
В июне совет директоров предложил акционерам «Русгидро» утвердить невыплату дивидендов…