ГНКАР успешно завершила размещение дебютного выпуска еврооблигаций на $500 млн

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) второго февраля успешно завершила размещение в Лондоне дебютного выпуска евробондов на сумму 500 миллионов долларов, сообщает официальный сайт ведомства в субботу.

Решение ГНКАР о выпуске за пределами страны евробондов с целью получения пользы от новых финансовых инструментов, а также привлечения инвестиций с международного рынка капиталов было обнародовано 30 января текущего года. Евробонды компании включены в листинг листингового органа Великобритании и Лондонской фондовой биржи.

«Размещение евробондов (ГНКАР) вызвало большой интерес среди инвесторов. Общий объем заказов, поданных со стороны 290 инвесторов, составил 4,6 миллиарда долларов», — сказано в сообщении

Согласно сообщению, 46% евробондов ГНКАР размещены среди инвесторов Англии, 38% — Европы, 12% — оффшоров США, 4% — Азии.

«По итогам размещения 63% евробондов приобретены фондовыми управляющими, 16% — банками, 11% — страховыми компаниями и пенсионными фондами, 10% — хеджевыми фондами», — сообщает сайт.

Доходность первичного размещения еврооблигаций составляет 5,45% годовых, срок их погашения — 2017 год.

Евробонды ГНКАР выпущены в соответствии с частью Regulation S закона США «О ценных бумагах» от 1933 года».

Совместными генеральными управляющими в реализации выпуска евробондов выступают Citi Group Global Markets Limited, лондонский филиал Deutsche Bank AG и The Royal Bank of Scotland Plc, совместными управляющими — Nomura International Plc. и Societe Generale S.A., в качестве представителя инвесторов — Deutsche Trustee Company Limited, основного агента выплат и переводов — лондонский филиал Deutsche Bank AG.

Рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody’s распространили на евробонды ГНКАР рейтинговые степени, соответственно, BBB-(exp) и Ba1.

ГНКАР объединяет производственное объединение «Азнефть» (предприятия по добыче нефти и газа на море и суше), производственное объединение «Азерхимия» (предприятия химической промышленности), производственное объединение «Азеригаз» (распределение газа).

Компания является единственным в стране производителем нефтепродуктов (имеет на своем балансе два нефтеперерабатывающих завода), а также владеет автозаправочными станциями в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии, Швейцарии.

ГНКАР является также совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim.

Накануне ряд СМИ со ссылкой на Dow Jones Newswires сообщили, что размещение дебютного выпуска евробондов ГНКАР будет осуществлено девятого февраля.