Свежее
Под Красноярском запустили 2-й пусковой комплекс центра по переработке ОЯТБензин подешевел на бирже на фоне данных о возможном запрете экспортаМинэнерго разработает комплексный план-график строительства генерации на Юге РФЗа 6 мес в Тюменской области пресечены хищения электроэнергии на 10 млн рубВ I полугодии Русснефть получила 2,4 млрд руб убытка по РСБУВ Белогорске подключены к электроснабжению 3 района
Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) второго февраля успешно завершила размещение в Лондоне дебютного выпуска евробондов на сумму 500 миллионов долларов, сообщает официальный сайт ведомства в субботу.
Решение ГНКАР о выпуске за пределами страны евробондов с целью получения пользы от новых финансовых инструментов, а также привлечения инвестиций с международного рынка капиталов было обнародовано 30 января текущего года. Евробонды компании включены в листинг листингового органа Великобритании и Лондонской фондовой биржи.
«Размещение евробондов (ГНКАР) вызвало большой интерес среди инвесторов. Общий объем заказов, поданных со стороны 290 инвесторов, составил 4,6 миллиарда долларов», — сказано в сообщении
Согласно сообщению, 46% евробондов ГНКАР размещены среди инвесторов Англии, 38% — Европы, 12% — оффшоров США, 4% — Азии.
«По итогам размещения 63% евробондов приобретены фондовыми управляющими, 16% — банками, 11% — страховыми компаниями и пенсионными фондами, 10% — хеджевыми фондами», — сообщает сайт.
Доходность первичного размещения еврооблигаций составляет 5,45% годовых, срок их погашения — 2017 год.
Евробонды ГНКАР выпущены в соответствии с частью Regulation S закона США «О ценных бумагах» от 1933 года».
Совместными генеральными управляющими в реализации выпуска евробондов выступают Citi Group Global Markets Limited, лондонский филиал Deutsche Bank AG и The Royal Bank of Scotland Plc, совместными управляющими — Nomura International Plc. и Societe Generale S.A., в качестве представителя инвесторов — Deutsche Trustee Company Limited, основного агента выплат и переводов — лондонский филиал Deutsche Bank AG.
Рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody’s распространили на евробонды ГНКАР рейтинговые степени, соответственно, BBB-(exp) и Ba1.
ГНКАР объединяет производственное объединение «Азнефть» (предприятия по добыче нефти и газа на море и суше), производственное объединение «Азерхимия» (предприятия химической промышленности), производственное объединение «Азеригаз» (распределение газа).
Компания является единственным в стране производителем нефтепродуктов (имеет на своем балансе два нефтеперерабатывающих завода), а также владеет автозаправочными станциями в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии, Швейцарии.
ГНКАР является также совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim.
Накануне ряд СМИ со ссылкой на Dow Jones Newswires сообщили, что размещение дебютного выпуска евробондов ГНКАР будет осуществлено девятого февраля.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал
Под Красноярском запустили 2-й пусковой комплекс центра по переработке ОЯТ
После выхода 2-й очереди ОДЦ на проектную мощность завод сможет…
Бензин подешевел на бирже на фоне данных о возможном запрете экспорта
Стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» на бирже по итогам…
Минэнерго разработает комплексный план-график строительства генерации на Юге РФ
Потребность Юга России в газе новой генерации составит порядка 4…
За 6 мес в Тюменской области пресечены хищения электроэнергии на 10 млн руб
Выявлено 49 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на 2,7…
В I полугодии Русснефть получила 2,4 млрд руб убытка по РСБУ
Против прибыли в 18,3 млрд руб годом ранее.
В Белогорске подключены к электроснабжению 3 района
Ведутся работы на ВЛ-110 кВ «Белогорск — Среднебелая», где необходимо…