Атомэнергопром досрочно погасит два выпуска облигаций на 50 млрд руб

ОАО «Атомэнергопром» досрочно погасит 2 выпуска облигаций общей номинальной стоимостью 50 млрд руб. Как сообщила пресс-служба компании, датой досрочного погашения является 15 мая 2010г., датой фактической выплаты в связи с нерабочим днем — 17 мая с.г. Облигации погашаются по номинальной стоимости с выплатой купонного дохода по состоянию на 15 мая 2010г., передает РБК.

Досрочное погашение, говорится в сообщении, явилось следствием значительного изменения ситуации на рынках капитала, в результате которого ставки по кредитным средствам существенно понизились — до уровней 7,5 — 8,5% годовых в рублях, а также следствием запуска системы внутригруппового финансирования, повысившей эффективность управления ликвидностью.

При этом «Атомэнергопром» планирует в течение 2010г. осуществить новые централизованные заимствования, условия и сроки привлечения которых будут зависеть от конъюнктуры рынка и потребностей организаций отрасли в долгосрочном финансировании.

ОАО «Атомэнергопром» в конце ноября 2009г. полностью разместило на ММВБ документарные процентные неконвертируемые облигации серии 01 на общую сумму 30 млрд руб. и две трети серии 02 на сумму 20 млрд руб. Как пояснили в компании, по решению ОАО «Атомэнергопром» размещено 50 млрд руб. из 60 млрд руб., заявленных ранее, что обусловлено размером потребности отрасли в заемных ресурсах в текущий момент. Облигации размещены по открытой подписке путем book building. Организатором и техническим андеррайтером выступил Сбербанк России.

Размещение на ММВБ облигаций серий 01 и 02 по 30 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая было начато 26 ноября 2009г. Обе серии размещались путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купонного дохода на первый купонный период. Агентом по размещению определено ОАО «Сбербанк». Ставка первого купона для обеих серий определена в размере 11,5% годовых. Предусмотрено пять ежегодных купонов, срок погашения бумаг — 15 февраля 2014г.

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 22 октября 2009г. выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя «Атомэнергопрома» серий 01-10, размещаемых путем открытой подписки на общую сумму 195 млрд руб. Пять выпусков ценных бумаг эмитента — серий 01, 02, 03, 04, 05 — имеют объем 30 млрд руб. каждый, номинал одной бумаги — 1 тыс. руб. Выпуски 06, 07, 08, 09 — объем 10 млрд руб. каждый, номинал бумаги — 1 тыс. руб., десятый выпуск имеет объем 5 млрд руб., номинал бумаги — 1 тыс. руб.

В июне 2009г. глава госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко сообщил, что «Атомэнергопром» получил согласие на выпуск облигаций от наблюдательного совета «Росатома». По его словам, потребность в кредитовании есть у нескольких предприятий, входящих в «Атомэнергопром». Вместе с тем привлечение займов на разные компании холдинга было бы более долгим и более дорогим процессом. В связи с этим принято решение о привлечении заемных средств от лица единой компании — «Атомэнергопрома», пояснил С.Кириенко.

ОАО «Атомэнергопром» — государственная компания полного цикла, образованная на базе предприятий гражданского сектора атомной отрасли. Холдинг объединит 89 предприятий атомной отрасли. В состав «Атомэнергопрома» уже вошли, в частности, ОАО «ТВЭЛ» (17% мирового рынка ядерного топлива), ОАО «Техснабэкспорт» (40% мирового рынка услуг по обогащению урана), ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «Атомредметзолото». «Атомэнергопром» обеспечивает полный цикл в сфере ядерной энергетики — от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.