ЭнергоНьюс

Новости энергетики

Ориентир доходности евробондов Газпрома на 4,5 года — 5,125%

Ориентир доходности долларовых еврооблигаций «Газпрома» установлен на уровне 5,125% для транша на 4,5 года, и 6,125% — на 9 лет, сказал агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

Ранее сообщалось, что «Газпром» 14 ноября начал road show бумаг в объеме бенчмарк, который для этого эмитента составляет 1 миллиард долларов.

По словам собеседника агентства, размещение запланировано на среду. Бумаги будут размещаться по правилу Reg S/144A.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas и JP Morgan, соорганизатор — ИФК «Метрополь».

В ноябре 2010 года газовый холдинг разместил пятилетние еврооблигации объемом 1 миллиард долларов с купоном 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.

Мы в телеграм:

Подпишитесь на наш Telegram Канал
Прокрутить вверх