Газпром нефть полностью разместила облигации серий 08-10

ОАО «Газпром нефть» полностью разместило по открытой облигации серий 08-10 на общую сумму 30 млрд руб., сообщила компания. Срок обращения облигаций серии 08 составляет 5 лет, досрочная оферта на приобретение бумаг условиями размещения не предусмотрена. Срок обращения облигаций серии 09 и 10 — 10 лет. В рамках выпуска серии 09 через 5 лет после размещения инвесторам будет направлена оферта на досрочное приобретение бумаг, в рамках выпуска серии 10 оферта будет сделана через 7 лет.

Как сообщалось ранее, ставка первого купона по восьмому и девятому выпускам облигаций «Газпром нефти» определена в размере 8,5%, десятого выпуска — в 8,9% годовых. Книга заявок на приобретение была открыта с 27 января до 4 февраля 2011г.

Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели, отмечается в сообщении.

Организаторами выпуска стали Газпромбанк, Сбербанк России, инвесткомпания «Тройка Диалог» и Глобэксбанк, соандеррайтером выступил банк «Национальный стандарт». Букраннер и агент по размещению выпуска — Газпромбанк.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 10 августа 2010г. зарегистрировала 5 выпусков облигаций «Газпром нефти» на общую сумму 50 млрд руб. Объем облигаций 6-й серии зарегистрирован в размере 15 млрд руб., 7-й серии — 5 млрд руб., 8-10-й серий — по 10 млрд руб.

Совет директоров «Газпром нефти» принял решение о выпуске облигаций общим объемом 50 млрд руб. 21 июня 2010г.