Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО «НОВАТЭК» в четверг начнет road-show евробондов в Европе и США, сообщил источник в банковских кругах.
Эмитент планирует выпустить еврооблигации, номинированные в долларах, в объеме бенчмарк по правилу 144A/Reg S.
Организаторами выпуска назначены BNP Paribas, Citi и RBS.
Ранее НОВАТЭК планировал разместить евробонды в конце 2010 года, однако перенес размещение на январь из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка.
Компания в начале декабря провела road-show еврооблигаций в объеме до 1,5 миллиарда долларов.
Совет директоров НОВАТЭКа 8 ноября прошлого года принял решение о выпуске еврооблигаций в объеме 1,5 миллиарда долларов на срок до десяти лет.
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемому выпуску дебютных еврооблигаций ОАО «НОВАТЭК» предварительный рейтинг «BBB-«, международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило этому выпуску евробондов НОВАТЭКа предварительный рейтинг «Baa3».
Мы в телеграм:
Минэнерго РФ намерено до конца марта утвердить новую энергостратегию-2050
Сообщил журналистам министр энергетики России Сергей Цивилев.
РФ и Иран договорились о расширении сотрудничества в сфере добычи углеводородов
Поощрении инвестиций в проекты по разработке месторождений.
РФ и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан, переговоры в финальной стадии
Страны также обсуждают совместные проекты по добыче газа.
РФ может поставлять в Иран до 55 млрд куб м газа
Проект строительства газопровода из РФ в Иран находится в работе,…
В 2025г цена барреля нефти составит $69,76, в 2026г — $67,96
Об этом говорится в опубликованном январском обновлении к докладу МВФ…
К 2027г во Владимирской области планируют построить 1,5 тыс км газопроводов
И подвести газ к 264 населенным пунктам.