ЛУКОЙЛ закроет сделку по выкупу 7,6% своих акций у ConocoPhillips на $3,4 млрд

Крупнейшая российская частная нефтяная компания ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» в понедельник планирует закрыть сделку по выкупу 7,6% собственных акций у американской ConocoPhillips на общую сумму в 3,442 миллиарда долларов, следует из материалов компании.

В минувшую пятницу компания LUKOIL Finance Ltd. (100% дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ») привлекла кредит на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Гарантом по кредиту выступило ОАО «ЛУКОЙЛ». Кредит является необеспеченным, клубным, его срок составляет один год. Банками-кредиторами выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UfJ, Ltd., Citibank, N.A., London branch, ING Bank N.V., London branch, NATIXIS, The Royal Bank of Scotland N.V., WESTLB AG, London branch. Агентом по сделке выступил Citibank International PLC.

ConocoPhillips 28 июля 2010 года объявила о своем намерении продать весь свой пакет акций ЛУКОЙЛа. В этот же день LUKOIL Finance Ltd (100% дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ») подписала договор с компанией Springtime Holdings Ltd. (аффилированное лицо ConocoPhillips) о приобретении у нее 64,638 миллиона (7,6%) обыкновенных акций ОАО «ЛУКОЙЛ» по цене 53,25 доллара на общую сумму 3,442 миллиарда долларов. Завершение сделки по договору купли-продажи должно состояться 16 августа 2010 года. Договор также предусматривает опцион на приобретение до 26 сентября 2010 года акций ЛУКОЙЛа в форме депозитарных расписок в количестве до 98,728 миллиона акций (11,61%). Цена выкупа ЛУКОЙЛом 11,61% собственных акций у американской ConocoPhillips в рамках опциона составит 56 долларов за акцию. Таким образом, ЛУКОЙЛ может выкупить в общей сложности 19,21% своих акций. Финансирование сделки со стороны ЛУКОЙЛа будет смешанным — частично из собственных средств компании, а частично — с помощью кредитов.

Согласно договоренностям, в случае, если ЛУКОЙЛ не выкупит акции во время опциона, ConocoPhillips намерена продавать свою оставшуюся долю на открытом рынке до конца 2011 года. В соответствии с соглашением, цена продажи акций ЛУКОЙЛа на свободном рынке до 27 сентября 2010 года должна быть не меньше 55 долларов за акцию, после этого периода и до 1 января 2011 года — не меньше 53,25 доллара. В договоре уточняется, что максимальный объем продажи акций ЛУКОЙЛа через биржу не должен превышать пяти миллионов бумаг ежемесячно. При этом ЛУКОЙЛ имеет преимущественное право выкупа этих бумаг.

ConocoPhillips объявила о продаже половины своего пакета акций ЛУКОЙЛа в размере 20% в марте текущего года. Весной она начала продажу части пакета (уже продала около 0,8%) и планировала завершить этот процесс в течение двух лет. Вырученные от продажи активов средства компания направит на сокращение долга и увеличение дивидендов.

Во втором квартале ConocoPhillips продала 6,7 миллиона акций крупнейшей российской частной нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ» на 391 миллион долларов. Чистая прибыль от данной сделки составила 99 миллионов долларов, в ее результате доля ConocoPhillips в ЛУКОЙЛе, по данным на 30 июня, сократилась до 19,21%, или до 851 миллиона акций. В первом квартале ConocoPhillips принадлежало 20,09% ЛУКОЙЛа.

По данным на 30 июня 2010 года цена акций ОАО «ЛУКОЙЛ» на закрытии Лондонской фондовой биржи составляла 51,9 доллара за акцию, таким образом, общая рыночная стоимость пакета ConocoPhillips составляет 8,479 миллиарда долларов.

В апреле 2004 года ConocoPhillips стала победителем аукциона на покупку 7,59% объявленных и выпущенных обыкновенных акций ЛУКОЙЛа, находившихся в федеральной собственности, за 1,988 миллиарда долларов (30,76 доллара за акцию). Тогда же ЛУКОЙЛ и ConocoPhillips договорились, что американская компания может увеличить свою долю до 20% от общего количества акций, что и было сделано к концу 2006 года.