Сhevron объявила о соглашении по приобретению нефтегазовой компании Hess за $53 млрд

Корпорация Chevron объявила сегодня, что она заключила окончательное соглашение с корпорацией Hess о приобретении всех находящихся в обращении акций Hess в рамках сделки стоимостью 53 миллиарда долларов, или 171 доллар за акцию, исходя из цены закрытия сделки Chevron 20 октября 2023 года. По условиям соглашения акционеры Hess получат по 1.0250 акций Chevron за каждую акцию Hess. Общая стоимость предприятия, включая задолженность, в результате сделки составляет 60 миллиардов долларов.
Приобретение Hess обновляет и диверсифицирует и без того прибыльный портфель Chevron. Блок Stabroek в Гайане является исключительным активом с лучшей в отрасли рентабельностью и низкой углеродоемкостью, который, как ожидается, обеспечит рост производства в следующем десятилетии. Активы Hess в Баккене добавляют еще одну лидирующую позицию в сланцевой отрасли США для операций Chevron в Джайпуре и Пермском бассейне и еще больше укрепляют внутреннюю энергетическую безопасность. Ожидается, что объединенная компания будет наращивать производство и свободный денежный поток быстрее и дольше, чем текущие пятилетние планы Chevron. Кроме того, ожидается, что Джон Хесс войдет в Совет директоров Chevron.
“Это объединение позволяет Chevron укрепить наши долгосрочные показатели и еще больше расширить наш прибыльный портфель за счет добавления активов мирового класса”, — сказал председатель правления и главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт. “Важно отметить, что наши две компании имеют схожие ценности и культуры, уделяя особое внимание безопасной и добросовестной работе, привлечению и развитию лучших сотрудников, внесению позитивного вклада в развитие наших сообществ и обеспечению более высокой отдачи и более низкого уровня выбросов углекислого газа”.
“Основываясь на нашем послужном списке успешных сделок, ожидается, что добавление Hess приведет к дальнейшему росту свободного денежного потока Chevron”, — сказал Пьер Бребер, финансовый директор Chevron. “С большей уверенностью в прогнозируемом получении денежных средств в долгосрочной перспективе Chevron намерена возвращать акционерам больше денежных средств за счет увеличения дивидендов на акцию и более частого обратного выкупа акций”.
“Это стратегическое объединение объединяет две сильные компании для создания ведущей интегрированной энергетической компании”, — сказал генеральный директор Джон Хесс. “Я горжусь нашими сотрудниками и тем, чего мы достигли как компания, которая обладает одним из лучших в отрасли портфелем роста, включая Гайану, крупнейшее в мире нефтяное месторождение за последние 10 лет, и сланцевое месторождение Баккен, где мы являемся ведущим производителем нефти и газа. Chevron обладает диверсифицированным портфелем активов мирового класса и одним из самых сильных в отрасли балансовых отчетов и показателей доходности денежных средств. Я считаю, что наше стратегическое объединение создает компанию, которая станет сильнее во всех отношениях, с лидерством, портфелем активов и финансовыми ресурсами, которые помогут нам пережить энергетический переход и обеспечить значительную акционерную стоимость на долгие годы ”.