Свежее
Сахалин достиг углеродной нейтральностиТурция начала поставки азербайджанского газа в СириюЗакачка газа в ПХГ Европы в июле стала максимальной за 3 годаВ Новгородской области из-за непогоды отключилось электричество в 34 населенных пунктахЧистая прибыль Транснефти по РСБУ в I полугодии выросла на 40%В Росатоме начались испытания новой установки для полной изоляции РАО
«Газпром» впервые в истории финансового рынка РФ разместил корпоративные бессрочные субординированные евробонды на международном долговом рынке. Выпуск производился на Ирландской фондовой бирже (ICE) в два транша: в долларах (на $1,4 млрд) и евро (на €1 млрд). Как рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, спрос по ходу сбора заявок превысил $4,6 млрд и €2,4 млрд евро соответственно.
Первый колл-опцион по бумагам будет предусмотрен через 5 лет и 3 месяца. Организаторами сделки выступили JPMorgan, Газпромбанк, Credit Agricole и Sber CIB.
«Сделке предшествовала многомесячная подготовительная и маркетинговая работа. 6 октября ПАО «Газпром» объявило роуд-шоу и провело встречи в онлайн-формате с десятками ведущих мировых инвесторов, обеспечив, несмотря на пандемию, соответствующий всем рыночным стандартам маркетинг дебютного гибридного инструмента»,— отметил Шулаков (цитата по ТАСС).
Заявки в книгу подали более 450 инвесторов из Великобритании, Швейцарии и других стран континентальной Европы, Азии и России. Суммарно международный спрос по обоим траншам составил 80%.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал