Свежее
Доля убыточных предприятий угольной отрасли РФ за 5 мес выросла до 62%Русгидро 1 июля переехала в новую штаб-квартиру в КрасноярскеНа Загорской ГАЭС завершен капремонт ГА-4Нефтяные компании Ближнего Востока сокращают инвестиции на фоне падения цен на нефтьЦена газа в Европе в I полугодии выросла на 40% к прошлому годуВ 2026г РФ намерена нарастить добычу и экспорт угля
ОАО «РусГидро» завершило прием заявок от инвесторов в рамках размещения двух облигационных займов (серий 07 и 08) номинальным объемом 10 млрд. рублей каждый на сумму 20 млрд. рублей на срок 5 лет до оферты (выкупа эмитентом ценных бумаг по требованию инвесторов) и определило величину ставки купона.
Книга заявок по размещению облигаций серии 07 и 08 в объеме до 20 млрд. рублей была открыта 07 февраля 2013 года с ориентирами по ставке купона 8,50-8,75% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 8,68-8,94% годовых. В течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон по ставке первого купона дважды пересматривался: в сторону сужения и в сторону понижения.
В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,60% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем.
В 16:00 (МСК) 08 февраля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям РусГидро серий 07 и 08.
По итогам рассмотрения поступивших заявок РусГидро определило величину ставки 1-10 купонов в размере 8,5% годовых.
С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса РусГидро приняло решение о размещении облигаций серий 07 и 08 в полном объеме (20 млрд. рублей).
Облигации РусГидро серий 07 и 08 планируются к включению в Котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».
По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций – 14 февраля 2013 года. Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО АКБ «Связь-банк». Со-организаторами – Банк Юникредит Балтийское Финансовое Агентство и ГЛОБЭКСБАНК. Андеррайтер выпуска – Бинбанк.
Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «РусГидро» 30 октября 2012 года.
Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2012 года (государственные регистрационные номера 4-07-55038-E и 4-08-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал