ЛУКОЙЛ скорректировал цену конвертации бондов на $1,5 млрд в ADR до $71,08 за бумагу

LUKOIL International Finance B.V., 100-процентное голландское дочернее предприятие крупнейшей российской частной нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ», скорректировала цену облигаций на 1,5 миллиарда долларов для их конвертации в ADR компании с учетом выплаты дивидендов за 2011 год, говорится в сообщении компании.

В результате объявления ЛУКОЙЛом 7 ноября 2012 года о выплате акционерам дивидендов в денежной форме в размере 40 рублей на акцию (одобрено на годовом собрании 18 декабря), цена конвертации скорректирована с 72,6489 доллара до 71,08 доллара. Скорректированная таким образом цена конвертации вступила в силу с 31 декабря 2012 года.

Ставка купона по облигациям со сроком погашения в июне 2015 года составляет 2,625%. Облигации были выпущены по цене, составляющей 100% от их основной суммы, и будут погашаться через 4,5 года после выпуска. Размещение облигаций было завершено в декабре 2010 года.

Эти бумаги могут быть конвертированы в ADR, обращающиеся на Лондонской фондовой бирже, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию ЛУКОЙЛа.

Держатели облигаций имеют право конвертировать свои облигации в ADR ЛУКОЙЛа в любое время в период, начинающийся по истечении 40 дней с даты выпуска и заканчивающийся по окончании рабочего дня на шестой торговый день, предшествующий дате окончательного погашения.

ЛУКОЙЛ ранее сообщал, что на цену конвертации облигаций будут распространяться стандартные для рынка конвертируемых инструментов процедуры корректировки цены конвертации, включая корректировку в связи с любыми дивидендами в форме денежных средств применительно к любому периоду, составляющему 12 месяцев и начинающемуся в дату выпуска, которые превышают ограничение по дивидендам, установленное в размере 1,75 доллара на ADR в год.

Эмитент имеет право выкупить все конвертируемые облигации в любое время по истечении трех лет и пятнадцати дней с даты выпуска с уплатой их основной суммы и начисленных процентов, если стоимость ADR, подлежащих передаче при конвертации одной конвертируемой облигации, превысит 140% от основной суммы такой облигации за указанный период.

При реализации прав на конвертацию держатели облигаций получат (по усмотрению эмитента) ADR или денежную компенсацию, либо и ADR, и денежную компенсацию, как это более подробно описывается в условиях выпуска конвертируемых облигаций.