Роснефть в ближайшие 2 недели может начать road-show евробондов

Крупнейшая российская нефтяная компания ОАО «НК «Роснефть» в ближайшие две недели может начать встречи с инвесторами (road-show) по размещению еврооблигаций, сообщил источник на банковском рынке.

По сведениям собеседника агентства, в число организаторов встреч с инвесторами и возможного выпуска еврооблигаций вошли «ВТБ Капитал» и JP Morgan. «Мандаты на организацию выпуска могут также получить Barclays и Citi», — отметил он.

«О точной дате начала road-show пока неизвестно, на рынке есть ожидания, что они могут начаться в ближайшие две недели», — сказал источник. Как сообщала «Роснефть», совет директоров компании 15 ноября планировал рассмотреть вопрос о размещении среднесрочных еврооблигаций более чем на 500 миллионов долларов. Информацию об итогах заседания совета директоров компания не раскрыла. В настоящее время у «Роснефти» есть договоренности о выкупе 100% ТНК-ВР — по 50% у британской BP и российского консорциума AAR. BP продает «Роснефти» свою долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR — за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов. ВР сообщила, что 4,8 миллиарда долларов из полученных денежных средств намерена направить на приобретение дополнительных 5,66% (600 миллионов) акций «Роснефти» у правительства РФ исходя из цены 8 долларов за акцию.