Роснефть перенесла на 11 октября открытие книги заявок на облигации на 20 млрд руб

ОАО «НК «Роснефть» перенесло планируемую дату открытия книги заявок на десятилетние облигации серий 04 и 05 общим объемом 20 миллиардов рублей с 10 на 11 октября, сообщил источник, знакомый с условиями размещения.

Заявки, как и предполагалось ранее, будут собираться до 12 октября, размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 16 октября.

Ориентир ставки первого купона по каждому выпуску составляет 8,80-9,10% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 8,99-9,31%.

Объем каждого выпуска составляет 10 миллиардов рублей, купонный период — 182 дня, предусмотрена оферта через 5 лет с даты размещения. Организаторами выпуска являются «ВТБ Капитал», Газпромбанк , Райффайзенбанк и «Сбербанк КИБ» (ранее — «Тройка Диалог»). Выпуски соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.

У компании в настоящее время нет в обращении рублевых облигаций. В планах эмитента размещение еще пяти выпусков облигаций на общую сумму 70 миллиардов рублей. Совет директоров «Роснефти» принял решение о размещении этих выпусков в апреле текущего года, цели привлечения средств не назывались.

Между тем в сентябре появилась неофициальная информация о том, что «Роснефть» в настоящее время ведет переговоры о привлечении кредита на 15 миллиардов долларов для покупки доли ВР в российско-британской ТНК-ВР .

Ранее сообщалось, что «Роснефть» в 2012 году планирует увеличить капитальные вложения на 17% по сравнению с прошлым годом — до 15,5 миллиарда долларов. В 2011 году капзатраты «Роснефти» по US GAAP возросли на 48,3% — до 13,246 миллиарда долларов.