ЛУКОЙЛ корректирует цены конвертации облигаций в депозитарные расписки

ОАО «ЛУКОЙЛ» уведомило о корректировке цены конвертации облигаций на 1,5 млрд долл. в депозитарные расписки (GDR), представляющие обыкновенные акции компании, с 73,3912 долл. на 72,6489 долл. Об этом говорится в сообщении компании. Процентная ставка облигаций составляет 2,625%, срок погашения — июнь 2015г.

«В результате объявления компанией 27 апреля 2012г. о выплате акционерам дивидендов в денежной форме в размере 75 руб. на акцию, выплата которых была одобрена на общем собрании акционеров компании, состоявшемся 27 июня 2012г., эмитент уведомляет держателей облигаций о корректировке цены конвертации с 73,3912 долл. на 72,6489 долл.», — говорится в сообщении компании.

В 2011г. ЛУКОЙЛ также корректировал цену конвертации облигаций компании в акции в связи с выплатой дивидендов. Цена была скорретирована с 73,7087 долл. на 73,3912 долл. Корректировка проведена в результате объявления компанией 26 апреля 2011г. о выплате акционерам дивидендов в размере 59 руб. на акцию, выплата которых была одобрена на общем собрании акционеров.

В середине декабря 2010г. ЛУКОЙЛ завершил выпуск конвертируемых облигаций на общую сумму 1,5 млрд долл. Сообщалось, что облигации могут быть конвертированы в американские депозитарные расписки, обращающиеся на Лондонской фондовой бирже, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию ЛУКОЙЛа. Эмитентом конвертируемых облигаций выступило LUKOIL International Finance B.V., 100-процентное голландское дочернее предприятие ЛУКОЙЛа, а поручителем — сам ЛУКОЙЛ. Цена конвертации была определена в размере 73,7087 долл. за расписку. Облигации были выпущены по цене, составляющей 100% от их основной суммы, и будут погашаться через четыре с половиной года после выпуска, 16 июня 2015г., если они не будут погашены, конвертированы или аннулированы до этой даты.

Держатели облигаций смогут конвертировать их в расписки ЛУКОЙЛа в любое время в течение периода, начинающегося по истечении 40 дней с даты выпуска и заканчивающегося за шесть торговых дней, предшествующих дате окончательного погашения. Эмитент будет иметь право выкупить облигации в любое время после 31 декабря 2013г. Средства, вырученные в результате размещения, ЛУКОЙЛ намерен использовать на общекорпоративные цели.

Уставный капитал ЛУКОЙЛа составляет 21 млн 264 тыс. 81 руб. 37,5 коп. и разделен на 850 млн 563 тыс. 255 обыкновенных акций. По итогам 2011г. ЛУКОЙЛ снизил добычу нефти на 5,5% — до 90,7 млн т, добыча газа выросла на 3,2% — до 22 млрд куб. м. Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2011г. составила 242 млрд 637 млн руб., выручка — 35,1 млрд руб.