Новости энергетики 16+

Газпром может разместить 7-летние евробонды под 3,85% и 15-летние под 5%

«Газпром» планирует разместить два транша еврооблигаций: 7-летние с доходностью около 3,85% и 15-летние — с доходностью около 5%, сообщил источник в банковских кругах.

«Эмитент открыл книгу заявок, планирует выпуск в объеме бенчмарк», — сказал собеседник.

Компания 28-29 января провела встречи с инвесторами (road show) в Европе и США.

Организаторами размещения выпуска назначены BNP Paribas, Газпромбанк и JP Morgan.

В последний раз «Газпром» выходил на рынок внешних заимствований в июле прошлого года, разместив еврооблигации, номинированные в евро, с погашением в марте 2017 года в объеме 1,4 миллиарда. Доходность по основному траншу составила 3,755% годовых, по доразмещенному — 3,5% годовых.

В июле же компания разместила 10-летние еврооблигации, номинированные в долларах, в объеме 1 миллиард со ставкой купона 4,95% годовых.

 

Мы в телеграм:

Подпишитесь на наш Telegram Канал
Прокрутить вверх